Forum Private Client Group
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de Forum Private Client Group First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF FPEI Historial de posiciones en acciones

Cartera de Forum Private Client Group Detalles de la acción FPEI Actividad de fondos de FPEI
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 577 k Vender
29,889
-106
-0.4% -USD 2.04 k 0.17% 48
2026
Q1 		USD 570 k Vender
29,995
-35
-0.1% -USD 678 0.19% 48
2025
Q4 		USD 582 k Vender
30,030
-3,269
-10% -USD 63.4 k 0.2% 47
2025
Q3 		USD 644 k Comprar
33,299
+288
+0.9% +USD 5.52 k 0.23% 44
2025
Q2 		USD 627 k Vender
33,011
-3,300
-9% -USD 61.3 k 0.24% 45
2025
Q1 		USD 679 k Comprar
36,311
+121
+0.3% +USD 2.27 k 0.29% 39
2024
Q4 		USD 677 k Vender
36,190
-1,788
-5% -USD 33.7 k 0.3% 38
2024
Q3 		USD 724 k Comprar
37,978
+157
+0.4% +USD 2.93 k 0.32% 36
2024
Q2 		USD 695 k Vender
37,821
-385
-1% -USD 7.01 k 0.33% 36
2024
Q1 		USD 696 k Comprar
38,206
+1,125
+3% +USD 20.3 k 0.34% 38
2023
Q4 		USD 661 k Comprar
+37,081
Nuevas +USD 633 k 0.35% 40
2023
Q3 		– Vender
-34,610
Cerradas -USD 583 k – 24
2023
Q2 		USD 583 k Comprar
34,610
+1,159
+3% +USD 19.4 k 0.33% 43
2023
Q1 		USD 560 k Comprar
33,451
+451
+1% +USD 8.1 k 0.35% 41
2022
Q4 		USD 588 k Comprar
33,000
+1,024
+3% +USD 18 k 0.41% 40
2022
Q3 		USD 548 k Comprar
31,976
+1,469
+5% +USD 26.6 k 0.41% 40
2022
Q2 		USD 541 k Comprar
30,507
+2,553
+9% +USD 47.6 k 0.39% 42
2022
Q1 		USD 542 k Comprar
+27,954
Nuevas +USD 553 k 0.42% 41

Otros fondos que tienen FPEI en su cartera

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Chas P. Smith & Associates (CPS)
Chas P. Smith & Associates (CPS) Lakeland, Florida AUM de USD 2035 M 15.07% Rendimiento estimado a 1 año
NewEdge Advisors
NewEdge Advisors New Orleans, Louisiana AUM de USD 33.6 mil M 31.03% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año
Montis Financial
Montis Financial Waltham, Massachusetts AUM de USD 489 M 16.12% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Forum Private Client Group en FPEI: resumen de T2 2026

Forum Private Client Group redujo su participación en First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF (FPEI) en 0.35% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 2.04 k, y conservó 29,889 acciones valuadas en USD 577 k. La posición representa 0.17% de la cartera y ocupa el puesto #48.

Forum Private Client Group reportó por primera vez una posición en FPEI en T1 2022 y la ha mantenido durante 17 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 724 k en T3 2024. Al cierre de T2 2026, 216 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en FPEI.

  • Al cierre de T2 2026, Forum Private Client Group tenía 29,889 acciones de First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF con un valor de USD 577 k.
  • Forum Private Client Group vendió 106 acciones de First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 2.04 k.
  • First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF representó 0.17% de la cartera de Forum Private Client Group en T2 2026 y fue su posición número 48.
  • Forum Private Client Group reportó por primera vez una posición en First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF en T1 2022 y la ha mantenido durante 17 trimestres desde entonces.
  • La posición de Forum Private Client Group en First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF alcanzó su máximo de USD 724 k en T3 2024.
  • Al cierre de T2 2026, 216 fondos que sigue Wall St. Rank tenían First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Forum Private Client Group correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.