Forum Private Client Groups First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF FPEI Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Forum Private Client Group Aktiendetails zu FPEI Fondsaktivität für FPEI

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	576.550 $	Verkaufen	29.889 -106	-0,4 %	-2.038 $	0,17 %	48
2026 Q1	569.907 $	Verkaufen	29.995 -35	-0,1 %	-678 $	0,19 %	48
2025 Q4	582.281 $	Verkaufen	30.030 -3.269	-10 %	-63.383 $	0,2 %	47
2025 Q3	643.997 $	Kaufen	33.299 +288	+0,9 %	+5.516 $	0,23 %	44
2025 Q2	626.881 $	Verkaufen	33.011 -3.300	-9 %	-61.334 $	0,24 %	45
2025 Q1	679.018 $	Kaufen	36.311 +121	+0,3 %	+2.268 $	0,29 %	39
2024 Q4	676.756 $	Verkaufen	36.190 -1.788	-5 %	-33.700 $	0,3 %	38
2024 Q3	724.244 $	Kaufen	37.978 +157	+0,4 %	+2.931 $	0,32 %	36
2024 Q2	694.772 $	Verkaufen	37.821 -385	-1 %	-7.011 $	0,33 %	36
2024 Q1	696.109 $	Kaufen	38.206 +1.125	+3 %	+20.266 $	0,34 %	38
2023 Q4	661.152 $	Kaufen	+37.081	Neu	+633.062 $	0,35 %	40
2023 Q3	–	Verkaufen	-34.610	Geschlossen	-583.174 $	–	24
2023 Q2	583.174 $	Kaufen	34.610 +1.159	+3 %	+19.428 $	0,33 %	43
2023 Q1	560.301 $	Kaufen	33.451 +451	+1 %	+8.105 $	0,35 %	41
2022 Q4	587.734 $	Kaufen	33.000 +1.024	+3 %	+17.965 $	0,41 %	40
2022 Q3	548.000 $	Kaufen	31.976 +1.469	+5 %	+26.591 $	0,41 %	40
2022 Q2	541.000 $	Kaufen	30.507 +2.553	+9 %	+47.553 $	0,39 %	42
2022 Q1	542.000 $	Kaufen	+27.954	Neu	+552.642 $	0,42 %	41

Weitere Fonds mit FPEI im Portfolio

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada 672 Mrd. $ AUM 33,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Chas P. Smith & Associates (CPS) Lakeland, Florida 2,04 Mrd. $ AUM 15,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)

NewEdge Advisors New Orleans, Louisiana 33,6 Mrd. $ AUM 31,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Montis Financial Waltham, Massachusetts 489 Mio. $ AUM 16,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

FPEI-Position von Forum Private Client Group: Q2 2026 im Rückblick

Forum Private Client Group verringerte seine Beteiligung an First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF (FPEI) im Q2 2026 um 0,35 %, verkaufte schätzungsweise 2.038 $ und hielt danach 29.889 Aktien im Wert von 576.550 $. Die Position macht 0,17 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #48.

Forum Private Client Group meldete erstmals im Q1 2022 eine Position in FPEI und hielt sie seitdem in 17 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2024 mit 724.244 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 216 von Wall St. Rank erfasste Fonds FPEI.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Forum Private Client Group 29.889 Aktien von First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF im Wert von 576.550 $.
Forum Private Client Group verkaufte 106 Aktien von First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 2.038 $.
First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF machte in Q2 2026 0,17 % des Portfolios von Forum Private Client Group aus und war dessen Position auf Rang 48.
Forum Private Client Group meldete erstmals im Q1 2022 eine Position in First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF und hielt sie seitdem in 17 Quartalen.
Die Position von Forum Private Client Group in First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF erreichte im Q3 2024 mit 724.244 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 216 von Wall St. Rank erfasste Fonds First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF.

Auf Grundlage der von Forum Private Client Group für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .