de Forbes Financial Planning Fidelity Value Factor ETF FVAL Historial de posiciones en acciones

Cartera de Forbes Financial Planning Detalles de la acción FVAL Actividad de fondos de FVAL

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 1.9 M	Vender	23,538 -1,089	-4%	-USD 88.6 k	1.04%	19
2026 Q2	USD 1.92 M	Vender	24,627 -119	-0.5%	-USD 9.11 k	1.03%	19
2026 Q1	USD 1.72 M	Vender	24,746 -121	-0.5%	-USD 8.76 k	0.99%	19
2025 Q4	USD 1.8 M	Vender	24,867 -60,703	-71%	-USD 4.29 M	1.05%	19
2025 Q3	USD 5.94 M	Comprar	85,570 +1,127	+1%	+USD 74.8 k	3.93%	12
2025 Q2	USD 5.39 M	Vender	84,443 -27,799	-25%	-USD 1.66 M	3.64%	13
2025 Q1	USD 6.69 M	Comprar	112,242 +11,017	+11%	+USD 685 k	4.95%	11
2024 Q4	USD 6.23 M	Comprar	101,225 +1,275	+1%	+USD 79.5 k	3.02%	12
2024 Q3	USD 6.06 M	Comprar	99,950 +7,832	+9%	+USD 458 k	4.36%	11
2024 Q2	USD 5.3 M	Comprar	92,118 +11,178	+14%	+USD 630 k	4.17%	11
2024 Q1	USD 4.62 M	Comprar	80,940 +9,150	+13%	+USD 497 k	3.97%	11
2023 Q4	USD 3.8 M	Comprar	71,790 +13,023	+22%	+USD 644 k	3.54%	13
2023 Q3	USD 2.81 M	Comprar	+58,767	Nuevas	+USD 2.91 M	3.01%	16

Otros fondos que tienen FVAL en su cartera

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.32 B 44.66% Rendimiento estimado a 1 año

High Probability Advisors Pittsford, New York AUM de USD 892 M 11.11% Rendimiento estimado a 1 año

Dynamic Advisor Solutions Phoenix, Arizona AUM de USD 3523 M 15.33% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de USD 77 mil M 19.24% Rendimiento estimado a 1 año

B. Riley Wealth Advisors Boca Raton, Florida AUM de USD 2569 M 28.13% Rendimiento estimado a 1 año

RFG

RFP Financial Group Atlanta, Georgia AUM de USD 207 M 18.56% Rendimiento estimado a 1 año

Kestra Advisory Services Austin, Texas AUM de USD 35.1 mil M 20.13% Rendimiento estimado a 1 año

Merit Financial Group Alpharetta, Georgia AUM de USD 17.9 mil M 18.85% Rendimiento estimado a 1 año

Beacon Advisors Holdings Austin, Texas AUM de USD 207 M 11.67% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Forbes Financial Planning en FVAL: resumen de T3 2026

Forbes Financial Planning redujo su participación en Fidelity Value Factor ETF (FVAL) en 4.4% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 88.6 k, y conservó 23,538 acciones valuadas en USD 1.9 M. La posición representa 1.04% de la cartera y ocupa el puesto #19.

Forbes Financial Planning reportó por primera vez una posición en FVAL en T3 2023 y la ha mantenido durante 13 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 6.69 M en T1 2025. Al cierre de T3 2026, 106 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en FVAL.

Al cierre de T3 2026, Forbes Financial Planning tenía 23,538 acciones de Fidelity Value Factor ETF con un valor de USD 1.9 M.
Forbes Financial Planning vendió 1,089 acciones de Fidelity Value Factor ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 88.6 k.
Fidelity Value Factor ETF representó 1.04% de la cartera de Forbes Financial Planning en T3 2026 y fue su posición número 19.
Forbes Financial Planning reportó por primera vez una posición en Fidelity Value Factor ETF en T3 2023 y la ha mantenido durante 13 trimestres desde entonces.
La posición de Forbes Financial Planning en Fidelity Value Factor ETF alcanzó su máximo de USD 6.69 M en T1 2025.
Al cierre de T3 2026, 106 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Fidelity Value Factor ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Forbes Financial Planning correspondiente a T3 2026, presentado el 23 oct 2026.