Forbes Financial Plannings Fidelity Value Factor ETF FVAL Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Forbes Financial Planning Aktiendetails zu FVAL Fondsaktivität für FVAL

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	1,9 Mio. $	Verkaufen	23.538 -1.089	-4 %	-88.558 $	1,04 %	19
2026 Q2	1,92 Mio. $	Verkaufen	24.627 -119	-0,5 %	-9.106 $	1,03 %	19
2026 Q1	1,72 Mio. $	Verkaufen	24.746 -121	-0,5 %	-8.763 $	0,99 %	19
2025 Q4	1,8 Mio. $	Verkaufen	24.867 -60.703	-71 %	-4,29 Mio. $	1,05 %	19
2025 Q3	5,94 Mio. $	Kaufen	85.570 +1.127	+1 %	+74.753 $	3,93 %	12
2025 Q2	5,39 Mio. $	Verkaufen	84.443 -27.799	-25 %	-1,66 Mio. $	3,64 %	13
2025 Q1	6,69 Mio. $	Kaufen	112.242 +11.017	+11 %	+685.012 $	4,95 %	11
2024 Q4	6,23 Mio. $	Kaufen	101.225 +1.275	+1 %	+79.498 $	3,02 %	12
2024 Q3	6,06 Mio. $	Kaufen	99.950 +7.832	+9 %	+458.389 $	4,36 %	11
2024 Q2	5,3 Mio. $	Kaufen	92.118 +11.178	+14 %	+629.896 $	4,17 %	11
2024 Q1	4,62 Mio. $	Kaufen	80.940 +9.150	+13 %	+497.445 $	3,97 %	11
2023 Q4	3,8 Mio. $	Kaufen	71.790 +13.023	+22 %	+644.416 $	3,54 %	13
2023 Q3	2,81 Mio. $	Kaufen	+58.767	Neu	+2,91 Mio. $	3,01 %	16

Weitere Fonds mit FVAL im Portfolio

High Probability Advisors Pittsford, New York 892 Mio. $ AUM 11,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Dynamic Advisor Solutions Phoenix, Arizona 3,52 Mrd. $ AUM 15,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

B. Riley Wealth Advisors Boca Raton, Florida 2,57 Mrd. $ AUM 28,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Sax Wealth Advisors Parsippany, New Jersey 3,5 Mrd. $ AUM 13,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bouvel Investment Partners Phoenixville, Pennsylvania 433 Mio. $ AUM 51,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Farther Finance Advisors San Francisco, California 14,2 Mrd. $ AUM 18,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Prism Advisors Studio City, California 399 Mio. $ AUM 13,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Strategic Blueprint Atlanta, Georgia 2,04 Mrd. $ AUM 19,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PFG Advisors Phoenix, Arizona 1,96 Mrd. $ AUM 19,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Midwest Financial Network Tinley Park, Illinois 147 Mio. $ AUM 9,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

FVAL-Position von Forbes Financial Planning: Q3 2026 im Rückblick

Forbes Financial Planning verringerte seine Beteiligung an Fidelity Value Factor ETF (FVAL) im Q3 2026 um 4,4 %, verkaufte schätzungsweise 88.558 $ und hielt danach 23.538 Aktien im Wert von 1,9 Mio. $. Die Position macht 1,04 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #19.

Forbes Financial Planning meldete erstmals im Q3 2023 eine Position in FVAL und hielt sie seitdem in 13 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2025 mit 6,69 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 38 von Wall St. Rank erfasste Fonds FVAL.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Forbes Financial Planning 23.538 Aktien von Fidelity Value Factor ETF im Wert von 1,9 Mio. $.
Forbes Financial Planning verkaufte 1.089 Aktien von Fidelity Value Factor ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 88.558 $.
Fidelity Value Factor ETF machte in Q3 2026 1,04 % des Portfolios von Forbes Financial Planning aus und war dessen Position auf Rang 19.
Forbes Financial Planning meldete erstmals im Q3 2023 eine Position in Fidelity Value Factor ETF und hielt sie seitdem in 13 Quartalen.
Die Position von Forbes Financial Planning in Fidelity Value Factor ETF erreichte im Q1 2025 mit 6,69 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 38 von Wall St. Rank erfasste Fonds Fidelity Value Factor ETF.

Auf Grundlage der von Forbes Financial Planning für Q3 2026 am 23. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .