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FORA Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 2533 M
Rotación
71.22%
Rendimiento estimado a 1 año
31.45%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-2.1%
Rendimiento estimado a 1 año
+31.45%
Rendimiento estimado a 3 años
+177.47%
Rendimiento estimado a 5 años
+193.5%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2533 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1076 M
(+74%)
Flujo de capital
+USD 1160 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
45.81%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
16.37%
Posición
747
Nuevas
402
Aumentadas
129
Reducidas
86
Cerradas
130
Tiempo promedio de tenencia
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+USD 43.2 M |
| 2 |
Caterpillar
CAT
|
+USD 42.3 M |
| 3 |
Goldman Sachs
GS
|
+USD 40.7 M |
| 4 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+USD 37.3 M |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+USD 35.5 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+USD 27.4 M |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 26.2 M |
| 3 |
TechnipFMC
FTI
|
+USD 17.6 M |
| 4 |
Lockheed Martin
LMT
|
+USD 17.5 M |
| 5 |
Leidos
LDOS
|
+USD 17.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 33.05% |
| 2 | Industriales | 13.78% |
| 3 | Finanzas | 11.96% |
| 4 | Consumo discrecional | 9.53% |
| 5 | Salud | 8.88% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
676
Hut 8
HUT
USD 6911 M
| – | – |
-68,760
| Cerradas | -USD 7.93 M | – |
|
677
IES Holdings
IESC
USD 7221 M
| – | – |
-3,550
| Cerradas | -USD 1.3 M | – |
|
678
Inhibrx
INBX
USD 1226 M
| – | – |
-3,177
| Cerradas | -USD 301 k | – |
|
679
Incyte
INCY
USD 24.7 mil M
| – | – |
-8,458
| Cerradas | -USD 959 k | – |
|
680
Intel
INTC
USD 317 mil M
| – | – |
-2,249
| Cerradas | -USD 314 k | – |
|
681
Gartner
IT
USD 12.1 mil M
| – | – |
-29,452
| Cerradas | -USD 3.82 M | – |
|
682
JPMorgan Chase
JPM
USD 919 mil M
| – | – |
-8,849
| Cerradas | -USD 2.9 M | – |
|
683
Kennametal
KMT
USD 1848 M
| – | – |
-12,641
| Cerradas | -USD 443 k | – |
|
684
Lumentum
LITE
USD 54.1 mil M
| – | – |
-8,227
| Cerradas | -USD 7.06 M | – |
|
|
685
Lockheed Martin
LMT
USD 138 mil M
| – | – |
-34,450
| Cerradas | -USD 17.5 M | – |
|
686
Intuitive Machines
LUNR
USD 2098 M
| – | – |
-227,265
| Cerradas | -USD 4.86 M | – |
|
687
Southwest Airlines
LUV
USD 22 mil M
| – | – |
-3,960
| Cerradas | -USD 204 k | – |
|
688
LyondellBasell Industries
LYB
USD 20.8 mil M
| – | – |
-5,264
| Cerradas | -USD 277 k | – |
|
689
Moog Inc Class A
MOG.A
USD 10.8 mil M
| – | – |
-1,161
| Cerradas | -USD 492 k | – |
|
690
Molina Healthcare
MOH
USD 10.9 mil M
| – | – |
-3,045
| Cerradas | -USD 696 k | – |
|
691
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| – | – |
-13,200
| Cerradas | -USD 4.92 M | – |
|
692
Newmont
NEM
USD 118 mil M
| – | – |
-60,245
| Cerradas | -USD 5.62 M | – |
|
693
Annaly Capital Management
NLY
USD 13.9 mil M
| – | – |
-46,255
| Cerradas | -USD 1.03 M | – |
|
694
ServiceNow
NOW
USD 106 mil M
| – | – |
-6,228
| Cerradas | -USD 618 k | – |
|
695
NetApp
NTAP
USD 35.6 mil M
| – | – |
-18,113
| Cerradas | -USD 2.8 M | – |
|
696
Nutrien
NTR
USD 33.8 mil M
| – | – |
-13,356
| Cerradas | -USD 841 k | – |
|
697
Nucor
NUE
USD 56.6 mil M
| – | – |
-1,324
| Cerradas | -USD 295 k | – |
|
698
Dejó de cotizar
Nuvalent
NUVL
| – | – |
-8,178
| Cerradas | -USD 1.01 M | – |
|
699
NXP Semiconductors
NXPI
USD 66.8 mil M
| – | – |
-43,796
| Cerradas | -USD 12.3 M | – |
|
700
Ollie's Bargain Outlet
OLLI
USD 5629 M
| – | – |
-13,582
| Cerradas | -USD 1.04 M | – |
|
Fondos similares
CL
ROIC
Revisión del portafolio de FORA Capital en T3 2026
Al cierre de T3 2026, FORA Capital mantenía 747 posiciones por un valor de USD 2533 M, un aumento de 74% frente a los USD 1457 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 16% de la cartera.
FORA Capital destinó USD 1160 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 402 nuevas posiciones y aumentó 129 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Caterpillar: 49,911 acciones con un valor de USD 40.5 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 33% de los activos, por debajo del 35% del trimestre anterior. Le siguen Industriales y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Intuit, por un valor estimado de USD 27.4 M.
- La mayor compra de FORA Capital en T3 2026 fue Caterpillar: 49,911 acciones por un valor de USD 40.5 M.
- FORA Capital fue quien más aumentó su posición en Walmart Inc durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 43.2 M.
- La mayor reducción de FORA Capital durante T3 2026 fue en Intuit, con un recorte estimado de USD 27.4 M.
- FORA Capital cerró por completo su posición en ExxonMobil en T3 2026, con una venta estimada de USD 26.2 M.
- Las diez principales posiciones de FORA Capital representan 16% de su cartera de USD 2533 M en T3 2026.
- FORA Capital abrió 402 posiciones nuevas y cerró 130 en T3 2026.
- El valor de la cartera de FORA Capital aumentó 74% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2533 M.
Según el Informe 13F de FORA Capital correspondiente a T3 2026, presentado el 13 nov 2026.