de FirstPurpose Wealth State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF SPMB Historial de posiciones en acciones

Cartera de FirstPurpose Wealth Detalles de la acción SPMB Actividad de fondos de SPMB

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2024 Q1	USD 990 k	Vender	46,785 -814	-2%	-USD 17.7 k	0.36%	52
2023 Q4	USD 1.05 M	Vender	47,599 -2,725	-5%	-USD 57.3 k	0.4%	42
2023 Q3	USD 1.05 M	Comprar	50,324 +3,381	+7%	+USD 72.4 k	0.45%	39
2023 Q2	USD 1.03 M	Vender	46,943 -1,054	-2%	-USD 23.2 k	0.44%	39
2023 Q1	USD 1.06 M	Comprar	47,997 +14,969	+45%	+USD 331 k	0.52%	33
2022 Q4	USD 717 k	Vender	33,028 -3,888	-11%	-USD 83.9 k	0.4%	47
2022 Q3	USD 792 k	Comprar	36,916 +1,860	+5%	+USD 42.3 k	0.52%	33
2022 Q2	USD 801 k	Comprar	35,056 +1,627	+5%	+USD 37.5 k	0.54%	33
2022 Q1	USD 801 k	Vender	33,429 -5,689	-15%	-USD 140 k	0.62%	32
2021 Q4	USD 993 k	Comprar	+39,118	Nuevas	+USD 997 k	0.62%	27

Otros fondos que tienen SPMB en su cartera

Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de USD 56.3 mil M 17.83% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

TownSquare Capital Provo, Utah AUM de USD 544 M 40.38% Rendimiento estimado a 1 año

State Street Boston, Massachusetts AUM de USD 3.38 B 44.17% Rendimiento estimado a 1 año

Confluence Investment Management St. Louis, Missouri AUM de USD 5968 M 5.11% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM de USD 120 mil M 27.84% Rendimiento estimado a 1 año

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año

Carson Wealth (CWM LLC) Omaha, Nebraska AUM de USD 38.1 mil M 19.66% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de FirstPurpose Wealth en SPMB: resumen de T1 2024

FirstPurpose Wealth redujo su participación en State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF (SPMB) en 1.7% durante T1 2024, al vender acciones por un valor estimado de USD 17.7 k, y conservó 46,785 acciones valuadas en USD 990 k. La posición representa 0.36% de la cartera y ocupa el puesto #52.

FirstPurpose Wealth reportó por primera vez una posición en SPMB en T4 2021 y la ha mantenido durante 10 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 1.06 M en T1 2023. Al cierre de T1 2024, 209 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SPMB.

Al cierre de T1 2024, FirstPurpose Wealth tenía 46,785 acciones de State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF con un valor de USD 990 k.
FirstPurpose Wealth vendió 814 acciones de State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF en T1 2024, por un valor estimado de USD 17.7 k.
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF representó 0.36% de la cartera de FirstPurpose Wealth en T1 2024 y fue su posición número 52.
FirstPurpose Wealth reportó por primera vez una posición en State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF en T4 2021 y la ha mantenido durante 10 trimestres desde entonces.
La posición de FirstPurpose Wealth en State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF alcanzó su máximo de USD 1.06 M en T1 2023.
Al cierre de T1 2024, 209 fondos que sigue Wall St. Rank tenían State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de FirstPurpose Wealth correspondiente a T1 2024, presentado el 23 abr 2024.