de FirstPurpose Wealth State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF CWB Historial de posiciones en acciones

Cartera de FirstPurpose Wealth Detalles de la acción CWB Actividad de fondos de CWB

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2023 Q4	–	Vender	-7,300	Cerradas	-USD 495 k	–	215
2023 Q3	USD 495 k	Comprar	7,300 +87	+1%	+USD 6.06 k	0.21%	84
2023 Q2	USD 505 k	Comprar	+7,213	Nuevas	+USD 485 k	0.22%	80
2023 Q1	–	Vender	-7,665	Cerradas	-USD 493 k	–	192
2022 Q4	USD 493 k	Comprar	7,665 +210	+3%	+USD 13.7 k	0.28%	69
2022 Q3	USD 472 k	Comprar	+7,455	Nuevas	+USD 501 k	0.31%	60

Otros fondos que tienen CWB en su cartera

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Goldman Sachs New York AUM de USD 1.15 B 47.82% Rendimiento estimado a 1 año

Bessemer Group Woodbridge, New Jersey AUM de USD 72.7 mil M 39.36% Rendimiento estimado a 1 año

New York Life Investment Management New York AUM de USD 14.5 mil M 27.92% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año

RIA Advisory Group Des Moines, Iowa AUM de USD 353 M 19.86% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 191 mil M 30.51% Rendimiento estimado a 1 año

Deutsche Bank Frankfurt Am Main Ge, Germany AUM de USD 362 mil M 34.89% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de FirstPurpose Wealth en CWB: resumen de T4 2023

FirstPurpose Wealth cerró por completo su posición en State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF (CWB) en T4 2023, liquidando una posición de 7,300 acciones por un valor estimado de USD 495 k.

FirstPurpose Wealth reportó por primera vez una posición en CWB en T3 2022 y la mantuvo durante 4 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 505 k en T2 2023. Al cierre de T4 2023, 459 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en CWB.

FirstPurpose Wealth reportó que ya no tenía una posición en State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF al cierre de T4 2023, después de venderla por completo durante el trimestre.
FirstPurpose Wealth vendió 7,300 acciones de State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF en T4 2023, por un valor estimado de USD 495 k.
FirstPurpose Wealth reportó por primera vez una posición en State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF en T3 2022 y la mantuvo durante 4 trimestres.
La posición de FirstPurpose Wealth en State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF alcanzó su máximo de USD 505 k en T2 2023.
Al cierre de T4 2023, 459 fondos que sigue Wall St. Rank tenían State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF en cartera.

Según el Informe 13F de FirstPurpose Wealth correspondiente a T4 2023, presentado el 23 abr 2024.