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First Manhattan Posiciones de la cartera
AUM
USD 39.2 mil M
Rotación
13.59%
Rendimiento estimado a 1 año
21.04%
First Manhattan is an investment management firm founded in 1964 by David Gottesman, and it works mainly for high net worth individuals. Most of the assets it manages are in stocks, which its portfolio managers pick with a cautious, value-oriented approach. The firm also advises private funds focused on the banking industry and on companies that earn most of their revenue in China, along with two ETFs.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.8%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.04%
Rendimiento estimado a 3 años
+83.94%
Rendimiento estimado a 5 años
+115.5%
Rendimiento estimado a 10 años
+416.22%
AUM
USD 17.1 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 315 M
(+1.9%)
Flujo de capital
-USD 175 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.02%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
44.69%
Posición
1,546
Nuevas
77
Aumentadas
215
Reducidas
407
Cerradas
91
Tiempo promedio de tenencia
2.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
People Inc
PPLI
|
+USD 53.1 M |
| 2 |
Johnson Controls International
JCI
|
+USD 41.8 M |
| 3 |
U-Haul Holding Co
UHAL
|
+USD 31.9 M |
| 4 |
eBay
EBAY
|
+USD 28.9 M |
| 5 |
UPL
Ultra Petroleum Corp. Common Stock
UPL
|
+USD 24.3 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Zimmer Biomet
ZBH
|
+USD 195 M |
| 2 |
CVS Health
CVS
|
+USD 22.1 M |
| 3 |
IBM
IBM
|
+USD 20.8 M |
| 4 |
TWX
Time Warner Inc
TWX
|
+USD 15.8 M |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+USD 15.5 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 37.32% |
| 2 | Salud | 11.64% |
| 3 | Industriales | 10.08% |
| 4 | Tecnología | 8.9% |
| 5 | Varios | 6.74% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
USD 1.25 B
| USD 3712 M | 21.65% |
14,575
-30
| -0.2% | -USD 7.49 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
2
Brookfield
BN
USD 93.9 mil M
| USD 644 M | 3.76% |
46,065,746
+1,008,330
| +2% | +USD 13.6 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
3
Microsoft
MSFT
USD 3.87 B
| USD 528 M | 3.08% |
7,658,143
-163,213
| -2% | -USD 11.2 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
4
Apple
AAPL
USD 5.17 B
| USD 500 M | 2.92% |
13,885,140
-420,188
| -3% | -USD 15.5 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.25 B
| USD 459 M | 2.68% |
2,709,732
+11,800
| +0.4% | +USD 1.96 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
6
Johnson & Johnson
JNJ
USD 675 mil M
| USD 327 M | 1.91% |
2,472,641
-67,620
| -3% | -USD 8.63 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
7
Honeywell
HON
USD 72.2 mil M
| USD 257 M | 1.5% |
2,135,567
-46,974
| -2% | -USD 5.54 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
8
Wells Fargo
WFC
USD 257 mil M
| USD 239 M | 1.4% |
4,322,158
+92,244
| +2% | +USD 4.94 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
9
Comcast
CMCSA
USD 88.8 mil M
| USD 233 M | 1.36% |
5,988,388
-119,862
| -2% | -USD 4.72 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
10
Danaher
DHR
USD 166 mil M
| USD 232 M | 1.35% |
3,103,624
+19,598
| +0.6% | +USD 1.47 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
11
Gilead Sciences
GILD
USD 210 mil M
| USD 204 M | 1.19% |
2,880,908
-18,441
| -0.6% | -USD 1.23 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
12
AB InBev
BUD
USD 166 mil M
| USD 201 M | 1.17% |
1,824,673
-46,294
| -2% | -USD 5.3 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
13
Aramark
ARMK
USD 14.2 mil M
| USD 200 M | 1.17% |
6,757,227
-40,127
| -0.6% | -USD 1.1 M |
2014 Q2
12 trimestres
|
|
14
Philip Morris
PM
USD 306 mil M
| USD 187 M | 1.09% |
1,595,659
-100,542
| -6% | -USD 11.6 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
15
CVS Health
CVS
USD 114 mil M
| USD 178 M | 1.04% |
2,207,377
-279,780
| -11% | -USD 22.1 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
16
Newell Brands
NWL
USD 2501 M
| USD 175 M | 1.02% |
3,255,815
+246,349
| +8% | +USD 12.5 M |
2016 Q1
5 trimestres
|
|
17
Oracle
ORCL
USD 400 mil M
| USD 171 M | 1% |
3,408,922
-17,089
| -0.5% | -USD 779 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
18
Pfizer
PFE
USD 168 mil M
| USD 170 M | 0.99% |
5,329,360
-180,363
| -3% | -USD 5.69 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
19
3M
MMM
USD 97.4 mil M
| USD 150 M | 0.87% |
860,131
-16,114
| -2% | -USD 2.69 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
20
U-Haul Holding Co
UHAL
USD 11 mil M
| USD 140 M | 0.81% |
3,813,060
+878,530
| +30% | +USD 31.9 M |
2016 Q1
5 trimestres
|
|
21
FedEx
FDX
USD 75.6 mil M
| USD 123 M | 0.72% |
567,611
+86,150
| +18% | +USD 17 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
22
Service Corp International
SCI
USD 10.2 mil M
| USD 121 M | 0.71% |
3,627,568
-20,307
| -0.6% | -USD 647 k |
2015 Q1
9 trimestres
|
|
23
PayPal
PYPL
USD 49.4 mil M
| USD 119 M | 0.69% |
2,210,677
-257,953
| -10% | -USD 12.7 M |
2015 Q3
7 trimestres
|
|
24
Coty
COTY
USD 3569 M
| USD 116 M | 0.68% |
6,202,356
-260,934
| -4% | -USD 4.83 M |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
25
Accenture
ACN
USD 150 mil M
| USD 111 M | 0.65% |
901,448
-34,388
| -4% | -USD 4.19 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
Fondos similares
VARA
Revisión del portafolio de First Manhattan en T2 2017
Al cierre de T2 2017, First Manhattan mantenía 1,546 posiciones por un valor de USD 17.1 mil M, un aumento de 1.9% frente a los USD 16.8 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 45% de la cartera.
El reporte de T2 2017 de First Manhattan muestra 77 nuevos, Aumentaron 215, 407 reducidas y 91 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Ultra Petroleum Corp. Common Stock: 2,155,970 acciones con un valor de USD 23.4 M. La mayor venta fue Zimmer Biomet, por un valor estimado de USD 195 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Finanzas, con 37% de los activos, frente a 37% un trimestre antes; le siguen Salud y Industriales.
- La mayor compra de First Manhattan en T2 2017 fue Ultra Petroleum Corp. Common Stock: 2,155,970 acciones por un valor de USD 23.4 M.
- First Manhattan fue quien más aumentó su posición en People Inc durante T2 2017, con un incremento estimado de USD 53.1 M.
- La mayor reducción de First Manhattan durante T2 2017 fue en Zimmer Biomet, con un recorte estimado de USD 195 M.
- First Manhattan cerró por completo su posición en Forest City Realty Trust, Inc. en T2 2017, con una venta estimada de USD 3 M.
- Las diez principales posiciones de First Manhattan representan 45% de su cartera de USD 17.1 mil M en T2 2017.
- First Manhattan abrió 77 posiciones nuevas y cerró 91 en T2 2017.
- El valor de la cartera de First Manhattan aumentó 1.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 17.1 mil M.
Según el Informe 13F de First Manhattan correspondiente a T2 2017, presentado el 28 jul 2017.