de Financial Planning & Information Services Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF VBK Historial de posiciones en acciones

Cartera de Financial Planning & Information Services Detalles de la acción VBK Actividad de fondos de VBK

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2024 Q3	USD 8.57 M	Comprar	32,069 +828	+3%	+USD 212 k	1.18%	22
2024 Q2	USD 7.81 M	Comprar	31,241 +129	+0.4%	+USD 32.2 k	1.19%	22
2024 Q1	USD 8.11 M	Vender	31,112 -1,564	-5%	-USD 384 k	1.22%	24
2023 Q4	USD 7.9 M	Comprar	32,676 +971	+3%	+USD 211 k	1.25%	23
2023 Q3	USD 6.79 M	Vender	31,705 -14	-0%	-USD 3.18 k	1.26%	21
2023 Q2	USD 7.29 M	Comprar	31,719 +5,160	+19%	+USD 1.12 M	1.34%	20
2023 Q1	USD 5.75 M	Comprar	26,559 +2,467	+10%	+USD 533 k	1.11%	23
2022 Q4	USD 4.83 M	Comprar	24,092 +1,018	+4%	+USD 208 k	1.02%	22
2022 Q3	USD 4.5 M	Comprar	23,074 +131	+0.6%	+USD 28.1 k	1.09%	21
2022 Q2	USD 4.52 M	Comprar	22,943 +2,085	+10%	+USD 452 k	1.1%	21
2022 Q1	USD 5.18 M	Comprar	20,858 +354	+2%	+USD 87.2 k	1.16%	20
2021 Q4	USD 5.78 M	Comprar	20,504 +18,716	+1,047%	+USD 5.37 M	1.42%	18
2021 Q3	USD 501 k	Comprar	1,788 +235	+15%	+USD 67.3 k	0.14%	50
2021 Q2	USD 450 k	Comprar	1,553 +324	+26%	+USD 90.6 k	0.13%	51
2021 Q1	USD 338 k	Comprar	+1,229	Nuevas	+USD 346 k	0.1%	55

Otros fondos que tienen VBK en su cartera

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Axiom Advisory San Diego, California AUM de USD 10.7 mil M 25.51% Rendimiento estimado a 1 año

AssetMark Inc Concord, California AUM de USD 59.5 mil M 15.92% Rendimiento estimado a 1 año

Corient Private Wealth Miami, Florida AUM de USD 72.2 mil M 27.85% Rendimiento estimado a 1 año

SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de USD 113 mil M 34.64% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

Mather Group Chicago, Illinois AUM de USD 11.8 mil M 12.84% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Financial Planning & Information Services en VBK: resumen de T3 2024

Financial Planning & Information Services aumentó su participación en Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF (VBK) en 2.7% durante T3 2024, al comprar aproximadamente USD 212 k y elevar la posición a 32,069 acciones con un valor de USD 8.57 M. La posición representa 1.18% de la cartera y ocupa el puesto #22.

Financial Planning & Information Services reportó por primera vez una posición en VBK en T1 2021 y la ha mantenido durante 15 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2024, 1,025 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VBK.

Al cierre de T3 2024, Financial Planning & Information Services tenía 32,069 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF con un valor de USD 8.57 M.
Financial Planning & Information Services compró 828 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF en T3 2024, por un monto estimado de USD 212 k.
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF representó 1.18% de la cartera de Financial Planning & Information Services en T3 2024 y fue su posición número 22.
Financial Planning & Information Services reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF en T1 2021 y la ha mantenido durante 15 trimestres desde entonces.
Al cierre de T3 2024, 1,025 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Financial Planning & Information Services correspondiente a T3 2024, presentado el 12 nov 2024.