de Financial Plan Inc TRI-Continental Corp TY Historial de posiciones en acciones

Cartera de Financial Plan Inc Detalles de la acción TY Actividad de fondos de TY

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 451 k	Comprar	13,091 +2,085	+19%	+USD 71.5 k	0.04%	68
2026 Q1	USD 348 k	Vender	11,006 -982	-8%	-USD 32.1 k	0.04%	73
2025 Q4	USD 392 k	Comprar	+11,988	Nuevas	+USD 406 k	0.04%	67

Otros fondos que tienen TY en su cartera

Saba Capital Management New York AUM de USD 3898 M 12.9% Rendimiento estimado a 1 año

Lazard Asset Management New York AUM de USD 66.1 mil M 33.53% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Allspring Global Investments Charlotte, North Carolina AUM de USD 65.2 mil M 39.42% Rendimiento estimado a 1 año

Blue Bell Private Wealth Management Blue Bell, Pennsylvania AUM de USD 802 M 22.13% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM de USD 97.6 mil M 29.43% Rendimiento estimado a 1 año

UMB Bank Kansas City, Missouri AUM de USD 7895 M 29.3% Rendimiento estimado a 1 año

UCI

Uncommon Cents Investing Janesville, Wisconsin AUM de USD 461 M 32.58% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Financial Plan Inc en TY: resumen de T2 2026

Financial Plan Inc aumentó su participación en TRI-Continental Corp (TY) en 19% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 71.5 k y elevar la posición a 13,091 acciones con un valor de USD 451 k. La posición representa 0.04% de la cartera y ocupa el puesto #68.

Financial Plan Inc reportó por primera vez una posición en TY en T4 2025 y la ha mantenido durante 3 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 158 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en TY.

Al cierre de T2 2026, Financial Plan Inc tenía 13,091 acciones de TRI-Continental Corp con un valor de USD 451 k.
Financial Plan Inc compró 2,085 acciones de TRI-Continental Corp en T2 2026, por un monto estimado de USD 71.5 k.
TRI-Continental Corp representó 0.04% de la cartera de Financial Plan Inc en T2 2026 y fue su posición número 68.
Financial Plan Inc reportó por primera vez una posición en TRI-Continental Corp en T4 2025 y la ha mantenido durante 3 trimestres desde entonces.
Al cierre de T2 2026, 158 fondos que sigue Wall St. Rank tenían TRI-Continental Corp en cartera.

Según el Informe 13F de Financial Plan Inc correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.