Financial Plan Incs TRI-Continental Corp TY Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Financial Plan Inc Aktiendetails zu TY Fondsaktivität für TY

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	450.592 $	Kaufen	13.091 +2.085	+19 %	+71.468 $	0,04 %	68
2026 Q1	347.680 $	Verkaufen	11.006 -982	-8 %	-32.140 $	0,04 %	73
2025 Q4	391.528 $	Kaufen	+11.988	Neu	+405.510 $	0,04 %	67

Weitere Fonds mit TY im Portfolio

Saba Capital Management New York 3,9 Mrd. $ AUM 12,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Lazard Asset Management New York 66,1 Mrd. $ AUM 33,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Allspring Global Investments Charlotte, North Carolina 65,2 Mrd. $ AUM 39,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Blue Bell Private Wealth Management Blue Bell, Pennsylvania 802 Mio. $ AUM 22,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts 97,6 Mrd. $ AUM 29,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UMB Bank Kansas City, Missouri 7,9 Mrd. $ AUM 29,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UCI

Uncommon Cents Investing Janesville, Wisconsin 461 Mio. $ AUM 32,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TY-Position von Financial Plan Inc: Q2 2026 im Rückblick

Financial Plan Inc erhöhte seine Beteiligung an TRI-Continental Corp (TY) im Q2 2026 um 19 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 71.468 $ und erhöhte die Position damit auf 13.091 Aktien im Wert von 450.592 $. Die Position macht 0,04 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #68.

Financial Plan Inc meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in TY und hielt sie seitdem in 3 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 158 von Wall St. Rank erfasste Fonds TY.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Financial Plan Inc 13.091 Aktien von TRI-Continental Corp im Wert von 450.592 $.
Financial Plan Inc kaufte im Q2 2026 2.085 Aktien von TRI-Continental Corp im geschätzten Wert von 71.468 $.
TRI-Continental Corp machte in Q2 2026 0,04 % des Portfolios von Financial Plan Inc aus und war dessen Position auf Rang 68.
Financial Plan Inc meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in TRI-Continental Corp und hielt sie seitdem in 3 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 158 von Wall St. Rank erfasste Fonds TRI-Continental Corp.

Auf Grundlage der von Financial Plan Inc für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .