de Financial Plan Inc iShares Short-Term National Muni Bond ETF SUB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Financial Plan Inc Detalles de la acción SUB Actividad de fondos de SUB

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 4.52 M	Comprar	42,464 +9,375	+28%	+USD 998 k	0.43%	28
2026 Q1	USD 3.52 M	Comprar	33,089 +375	+1%	+USD 40.1 k	0.38%	28
2025 Q4	USD 3.49 M	Comprar	+32,714	Nuevas	+USD 3.49 M	0.4%	28

Otros fondos que tienen SUB en su cartera

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de USD 80.9 mil M 26.08% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of New York Mellon New York AUM de USD 609 mil M 40.19% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año

SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de USD 113 mil M 34.64% Rendimiento estimado a 1 año

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año

Citigroup New York AUM de USD 303 mil M 53.02% Rendimiento estimado a 1 año

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM de USD 65.5 mil M 24.25% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Financial Plan Inc en SUB: resumen de T2 2026

Financial Plan Inc aumentó su participación en iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB) en 28% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 998 k y elevar la posición a 42,464 acciones con un valor de USD 4.52 M. La posición representa 0.43% de la cartera y ocupa el puesto #28.

Financial Plan Inc reportó por primera vez una posición en SUB en T4 2025 y la ha mantenido durante 3 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 917 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SUB.

Al cierre de T2 2026, Financial Plan Inc tenía 42,464 acciones de iShares Short-Term National Muni Bond ETF con un valor de USD 4.52 M.
Financial Plan Inc compró 9,375 acciones de iShares Short-Term National Muni Bond ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 998 k.
iShares Short-Term National Muni Bond ETF representó 0.43% de la cartera de Financial Plan Inc en T2 2026 y fue su posición número 28.
Financial Plan Inc reportó por primera vez una posición en iShares Short-Term National Muni Bond ETF en T4 2025 y la ha mantenido durante 3 trimestres desde entonces.
Al cierre de T2 2026, 917 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Short-Term National Muni Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Financial Plan Inc correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.