Financial Plan Incs iShares Short-Term National Muni Bond ETF SUB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Financial Plan Inc Aktiendetails zu SUB Fondsaktivität für SUB

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	4,52 Mio. $	Kaufen	42.464 +9.375	+28 %	+997.892 $	0,43 %	28
2026 Q1	3,52 Mio. $	Kaufen	33.089 +375	+1 %	+40.138 $	0,38 %	28
2025 Q4	3,49 Mio. $	Kaufen	+32.714	Neu	+3,49 Mio. $	0,4 %	28

Weitere Fonds mit SUB im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mercer Global Advisors Denver, Colorado 80,9 Mrd. $ AUM 26,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of New York Mellon New York 609 Mrd. $ AUM 40,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SEI Investments Oaks, Pennsylvania 113 Mrd. $ AUM 34,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 187 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Citigroup New York 303 Mrd. $ AUM 53,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina 65,5 Mrd. $ AUM 24,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SUB-Position von Financial Plan Inc: Q2 2026 im Rückblick

Financial Plan Inc erhöhte seine Beteiligung an iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB) im Q2 2026 um 28 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 997.892 $ und erhöhte die Position damit auf 42.464 Aktien im Wert von 4,52 Mio. $. Die Position macht 0,43 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #28.

Financial Plan Inc meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in SUB und hielt sie seitdem in 3 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 915 von Wall St. Rank erfasste Fonds SUB.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Financial Plan Inc 42.464 Aktien von iShares Short-Term National Muni Bond ETF im Wert von 4,52 Mio. $.
Financial Plan Inc kaufte im Q2 2026 9.375 Aktien von iShares Short-Term National Muni Bond ETF im geschätzten Wert von 997.892 $.
iShares Short-Term National Muni Bond ETF machte in Q2 2026 0,43 % des Portfolios von Financial Plan Inc aus und war dessen Position auf Rang 28.
Financial Plan Inc meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in iShares Short-Term National Muni Bond ETF und hielt sie seitdem in 3 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 915 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Short-Term National Muni Bond ETF.

Auf Grundlage der von Financial Plan Inc für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .