de Financial Plan Inc Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF DUSB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Financial Plan Inc Detalles de la acción DUSB Actividad de fondos de DUSB

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 29.8 M	Vender	587,139 -230,803	-28%	-USD 11.7 M	2.83%	12
2026 Q1	USD 41.5 M	Vender	817,942 -77,543	-9%	-USD 3.94 M	4.45%	6
2025 Q4	USD 45.4 M	Comprar	+895,485	Nuevas	+USD 45.5 M	5.21%	5

Otros fondos que tienen DUSB en su cartera

Planning Center Inc Moline, Illinois AUM de USD 1060 M 12.82% Rendimiento estimado a 1 año

Root Financial Partners Encinitas, California AUM de USD 2574 M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año

Vise Technologies New York AUM de USD 8829 M 27.11% Rendimiento estimado a 1 año

PMIM

Prudent Man Investment Management Louisville, Colorado AUM de USD 293 M 17.46% Rendimiento estimado a 1 año

Savant Capital Rockford, Illinois AUM de USD 34.1 mil M 22.4% Rendimiento estimado a 1 año

Financial Harvest Winter Park, Florida AUM de USD 213 M 16.17% Rendimiento estimado a 1 año

SJS Investment Consulting Sylvania, Ohio AUM de USD 919 M 23.4% Rendimiento estimado a 1 año

SC&H Financial Advisors Sparks, Maryland AUM de USD 722 M 14.71% Rendimiento estimado a 1 año

DiNuzzo Private Wealth Beaver, Pennsylvania AUM de USD 1006 M 9.69% Rendimiento estimado a 1 año

ACA

American Capital Advisory Ketchum, Idaho AUM de USD 275 M 22.21% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Financial Plan Inc en DUSB: resumen de T2 2026

Financial Plan Inc redujo su participación en Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF (DUSB) en 28% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 11.7 M, y conservó 587,139 acciones valuadas en USD 29.8 M. La posición representa 2.83% de la cartera y ocupa el puesto #12.

Financial Plan Inc reportó por primera vez una posición en DUSB en T4 2025 y la ha mantenido durante 3 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 45.4 M en T4 2025. Al cierre de T2 2026, 185 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DUSB.

Al cierre de T2 2026, Financial Plan Inc tenía 587,139 acciones de Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF con un valor de USD 29.8 M.
Financial Plan Inc vendió 230,803 acciones de Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 11.7 M.
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF representó 2.83% de la cartera de Financial Plan Inc en T2 2026 y fue su posición número 12.
Financial Plan Inc reportó por primera vez una posición en Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF en T4 2025 y la ha mantenido durante 3 trimestres desde entonces.
La posición de Financial Plan Inc en Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF alcanzó su máximo de USD 45.4 M en T4 2025.
Al cierre de T2 2026, 185 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Financial Plan Inc correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.