Financial Plan Incs Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF DUSB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Financial Plan Inc Aktiendetails zu DUSB Fondsaktivität für DUSB

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	29,8 Mio. $	Verkaufen	587.139 -230.803	-28 %	-11,7 Mio. $	2,83 %	12
2026 Q1	41,5 Mio. $	Verkaufen	817.942 -77.543	-9 %	-3,94 Mio. $	4,45 %	6
2025 Q4	45,4 Mio. $	Kaufen	+895.485	Neu	+45,5 Mio. $	5,21 %	5

Weitere Fonds mit DUSB im Portfolio

Planning Center Inc Moline, Illinois 1,06 Mrd. $ AUM 12,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Root Financial Partners Encinitas, California 2,57 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vise Technologies New York 8,83 Mrd. $ AUM 27,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PMIM

Prudent Man Investment Management Louisville, Colorado 293 Mio. $ AUM 17,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Savant Capital Rockford, Illinois 34,1 Mrd. $ AUM 22,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Financial Harvest Winter Park, Florida 213 Mio. $ AUM 16,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SJS Investment Consulting Sylvania, Ohio 919 Mio. $ AUM 23,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SC&H Financial Advisors Sparks, Maryland 722 Mio. $ AUM 14,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DiNuzzo Private Wealth Beaver, Pennsylvania 1,01 Mrd. $ AUM 9,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

ACA

American Capital Advisory Ketchum, Idaho 275 Mio. $ AUM 22,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DUSB-Position von Financial Plan Inc: Q2 2026 im Rückblick

Financial Plan Inc verringerte seine Beteiligung an Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF (DUSB) im Q2 2026 um 28 %, verkaufte schätzungsweise 11,7 Mio. $ und hielt danach 587.139 Aktien im Wert von 29,8 Mio. $. Die Position macht 2,83 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #12.

Financial Plan Inc meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in DUSB und hielt sie seitdem in 3 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2025 mit 45,4 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 185 von Wall St. Rank erfasste Fonds DUSB.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Financial Plan Inc 587.139 Aktien von Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF im Wert von 29,8 Mio. $.
Financial Plan Inc verkaufte 230.803 Aktien von Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 11,7 Mio. $.
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF machte in Q2 2026 2,83 % des Portfolios von Financial Plan Inc aus und war dessen Position auf Rang 12.
Financial Plan Inc meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF und hielt sie seitdem in 3 Quartalen.
Die Position von Financial Plan Inc in Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF erreichte im Q4 2025 mit 45,4 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 185 von Wall St. Rank erfasste Fonds Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF.

Auf Grundlage der von Financial Plan Inc für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .