de Financial Plan Inc Dimensional US Sustainability Core 1 ETF DFSU Historial de posiciones en acciones

Cartera de Financial Plan Inc Detalles de la acción DFSU Actividad de fondos de DFSU

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 1.3 M	Comprar	27,901 +3,575	+15%	+USD 162 k	0.12%	45
2026 Q1	USD 1000 k	Comprar	24,326 +5,009	+26%	+USD 217 k	0.11%	48
2025 Q4	USD 839 k	Comprar	+19,317	Nuevas	+USD 829 k	0.1%	51

Otros fondos que tienen DFSU en su cartera

AWM Capital Phoenix, Arizona AUM de USD 1421 M 12.15% Rendimiento estimado a 1 año

Quantum Financial Advisors El Segundo, California AUM de USD 1011 M 23.7% Rendimiento estimado a 1 año

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM de USD 97.6 mil M 29.43% Rendimiento estimado a 1 año

MASECO Private Wealth London AUM de USD 3655 M 9.71% Rendimiento estimado a 1 año

Citrine Capital San Francisco, California AUM de USD 297 M 8.77% Rendimiento estimado a 1 año

Pathstone Holdings Englewood, New Jersey AUM de USD 34.3 mil M 27.35% Rendimiento estimado a 1 año

Abacus Wealth Partners Santa Monica, California AUM de USD 952 M 22.68% Rendimiento estimado a 1 año

EP Wealth Advisors Torrance, California AUM de USD 26.2 mil M

Savant Capital Rockford, Illinois AUM de USD 34.1 mil M 22.4% Rendimiento estimado a 1 año

Five Oceans Advisors Santa Monica, California AUM de USD 262 M 20.58% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Financial Plan Inc en DFSU: resumen de T2 2026

Financial Plan Inc aumentó su participación en Dimensional US Sustainability Core 1 ETF (DFSU) en 15% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 162 k y elevar la posición a 27,901 acciones con un valor de USD 1.3 M. La posición representa 0.12% de la cartera y ocupa el puesto #45.

Financial Plan Inc reportó por primera vez una posición en DFSU en T4 2025 y la ha mantenido durante 3 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 278 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DFSU.

Al cierre de T2 2026, Financial Plan Inc tenía 27,901 acciones de Dimensional US Sustainability Core 1 ETF con un valor de USD 1.3 M.
Financial Plan Inc compró 3,575 acciones de Dimensional US Sustainability Core 1 ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 162 k.
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF representó 0.12% de la cartera de Financial Plan Inc en T2 2026 y fue su posición número 45.
Financial Plan Inc reportó por primera vez una posición en Dimensional US Sustainability Core 1 ETF en T4 2025 y la ha mantenido durante 3 trimestres desde entonces.
Al cierre de T2 2026, 278 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Dimensional US Sustainability Core 1 ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Financial Plan Inc correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.