Financial Plan Incs Dimensional US Sustainability Core 1 ETF DFSU Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Financial Plan Inc Aktiendetails zu DFSU Fondsaktivität für DFSU

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	1,3 Mio. $	Kaufen	27.901 +3.575	+15 %	+161.705 $	0,12 %	45
2026 Q1	999.555 $	Kaufen	24.326 +5.009	+26 %	+216.554 $	0,11 %	48
2025 Q4	838.937 $	Kaufen	+19.317	Neu	+829.144 $	0,1 %	51

Weitere Fonds mit DFSU im Portfolio

Retirement Solution Redmond, Washington 511 Mio. $ AUM 22,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AWM Capital Phoenix, Arizona 1,42 Mrd. $ AUM 12,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Quantum Financial Advisors El Segundo, California 1,01 Mrd. $ AUM 23,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts 97,6 Mrd. $ AUM 29,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MASECO Private Wealth London 3,56 Mrd. $ AUM 16,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Citrine Capital San Francisco, California 297 Mio. $ AUM 8,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Pathstone Holdings Englewood, New Jersey 34,3 Mrd. $ AUM 27,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Abacus Wealth Partners Santa Monica, California 952 Mio. $ AUM 22,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

EP Wealth Advisors Torrance, California 26,2 Mrd. $ AUM

Savant Capital Rockford, Illinois 34,1 Mrd. $ AUM 22,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFSU-Position von Financial Plan Inc: Q2 2026 im Rückblick

Financial Plan Inc erhöhte seine Beteiligung an Dimensional US Sustainability Core 1 ETF (DFSU) im Q2 2026 um 15 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 161.705 $ und erhöhte die Position damit auf 27.901 Aktien im Wert von 1,3 Mio. $. Die Position macht 0,12 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #45.

Financial Plan Inc meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in DFSU und hielt sie seitdem in 3 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 278 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFSU.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Financial Plan Inc 27.901 Aktien von Dimensional US Sustainability Core 1 ETF im Wert von 1,3 Mio. $.
Financial Plan Inc kaufte im Q2 2026 3.575 Aktien von Dimensional US Sustainability Core 1 ETF im geschätzten Wert von 161.705 $.
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF machte in Q2 2026 0,12 % des Portfolios von Financial Plan Inc aus und war dessen Position auf Rang 45.
Financial Plan Inc meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in Dimensional US Sustainability Core 1 ETF und hielt sie seitdem in 3 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 278 von Wall St. Rank erfasste Fonds Dimensional US Sustainability Core 1 ETF.

Auf Grundlage der von Financial Plan Inc für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .