de Fermata Advisors iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF SHV Historial de posiciones en acciones

Cartera de Fermata Advisors Detalles de la acción SHV Actividad de fondos de SHV

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 2.8 M	Comprar	25,386 +244	+1%	+USD 26.9 k	0.54%	53
2026 Q2	USD 2.77 M	Vender	25,142 -739	-3%	-USD 81.5 k	0.56%	55
2026 Q1	USD 2.86 M	Comprar	25,881 +8,378	+48%	+USD 924 k	0.64%	49
2025 Q4	USD 1.93 M	Vender	17,503 -1,737	-9%	-USD 192 k	0.46%	64
2025 Q3	USD 2.13 M	Vender	19,240 -453	-2%	-USD 50 k	0.54%	55
2025 Q2	USD 2.17 M	Vender	19,693 -43	-0.2%	-USD 4.74 k	0.58%	53
2025 Q1	USD 2.18 M	Vender	19,736 -3,583	-15%	-USD 395 k	0.39%	62
2024 Q4	USD 2.57 M	Comprar	23,319 +8,651	+59%	+USD 954 k	0.48%	51
2024 Q3	USD 1.62 M	Vender	14,668 -1,543	-10%	-USD 170 k	0.33%	58
2024 Q2	USD 1.79 M	Comprar	16,211 +1,202	+8%	+USD 133 k	0.41%	56
2024 Q1	USD 1.66 M	Vender	15,009 -3,564	-19%	-USD 393 k	0.37%	59
2023 Q4	USD 2.05 M	Vender	18,573 -2,983	-14%	-USD 329 k	0.49%	51
2023 Q3	USD 2.38 M	Vender	21,556 -1,037	-5%	-USD 114 k	0.67%	45
2023 Q2	USD 2.5 M	Comprar	22,593 +3,327	+17%	+USD 367 k	2.26%	18
2023 Q1	USD 2.17 M	Vender	19,266 -2,909	-13%	-USD 320 k	1.31%	23
2022 Q4	USD 2.44 M	Comprar	22,175 +6,616	+43%	+USD 727 k	0.72%	45
2022 Q3	USD 1.71 M	Comprar	15,559 +11,937	+330%	+USD 1.31 M	0.56%	55
2022 Q2	USD 399 k	Comprar	+3,622	Nuevas	+USD 399 k	0.14%	111
2021 Q3	–	Vender	-1,955	Cerradas	-USD 216 k	–	185
2021 Q2	USD 216 k	Vender	1,955 -213	-10%	-USD 23.5 k	0.13%	139
2021 Q1	USD 243 k	Comprar	+2,168	Nuevas	+USD 240 k	0.2%	67

Otros fondos que tienen SHV en su cartera

AssetMark Inc Concord, California AUM de USD 59.5 mil M 15.92% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

Trust Company Manhattan, Kansas AUM de USD 1149 M 7.83% Rendimiento estimado a 1 año

Townsend & Associates Westminster, Colorado AUM de USD 1188 M 13.04% Rendimiento estimado a 1 año

White Lighthouse Investment Management Bedford, Massachusetts AUM de USD 829 M 12.48% Rendimiento estimado a 1 año

Able Wealth Management Toms River, New Jersey AUM de USD 455 M 13.53% Rendimiento estimado a 1 año

AIFS

A&I Financial Services Lone Tree, Colorado AUM de USD 237 M 11.77% Rendimiento estimado a 1 año

Financial Consulate Hunt Valley, Maryland AUM de USD 899 M 14.82% Rendimiento estimado a 1 año

Advisornet Financial Minnetonka, Minnesota AUM de USD 2210 M 14.38% Rendimiento estimado a 1 año

Bull Oak Capital San Diego, California AUM de USD 306 M 13.34% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Fermata Advisors en SHV: resumen de T3 2026

Fermata Advisors aumentó su participación en iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF (SHV) en 0.97% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 26.9 k y elevar la posición a 25,386 acciones con un valor de USD 2.8 M. La posición representa 0.54% de la cartera y ocupa el puesto #53.

Fermata Advisors reportó por primera vez una posición en SHV en T1 2021 y la ha mantenido durante 20 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 2.86 M en T1 2026. Al cierre de T3 2026, 222 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SHV.

Al cierre de T3 2026, Fermata Advisors tenía 25,386 acciones de iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF con un valor de USD 2.8 M.
Fermata Advisors compró 244 acciones de iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 26.9 k.
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF representó 0.54% de la cartera de Fermata Advisors en T3 2026 y fue su posición número 53.
Fermata Advisors reportó por primera vez una posición en iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF en T1 2021 y la ha mantenido durante 20 trimestres desde entonces.
La posición de Fermata Advisors en iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF alcanzó su máximo de USD 2.86 M en T1 2026.
Al cierre de T3 2026, 222 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Fermata Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.