Fermata Advisors
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de Fermata Advisors iShares S&P 500 Growth ETF IVW Historial de posiciones en acciones

Cartera de Fermata Advisors Detalles de la acción IVW Actividad de fondos de IVW
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 206 k Vender
1,450
-1,662
-53% -USD 230 k 0.04% 278
2026
Q2 		USD 428 k Comprar
3,112
+738
+31% +USD 97.5 k 0.09% 165
2026
Q1 		USD 268 k Vender
2,374
-246
-9% -USD 29.6 k 0.06% 196
2025
Q4 		USD 323 k Mantener
2,620
– – 0.08% 166
2025
Q3 		USD 316 k Vender
2,620
-1,449
-36% -USD 167 k 0.08% 161
2025
Q2 		USD 448 k Vender
4,069
-9,053
-69% -USD 896 k 0.12% 136
2025
Q1 		USD 1.22 M Vender
13,122
-658
-5% -USD 66.3 k 0.22% 93
2024
Q4 		USD 1.4 M Vender
13,780
-47
-0.3% -USD 4.69 k 0.26% 78
2024
Q3 		USD 1.32 M Comprar
13,827
+153
+1% +USD 14.1 k 0.27% 69
2024
Q2 		USD 1.27 M Vender
13,674
-211
-2% -USD 18.2 k 0.29% 63
2024
Q1 		USD 1.17 M Comprar
13,885
+85
+0.6% +USD 6.83 k 0.26% 70
2023
Q4 		USD 1.04 M Vender
13,800
-49
-0.4% -USD 3.49 k 0.25% 72
2023
Q3 		USD 947 k Comprar
+13,849
Nuevas +USD 980 k 0.27% 73
2023
Q2 		– Vender
-9,235
Cerradas -USD 590 k – 89
2023
Q1 		USD 590 k Vender
9,235
-5,744
-38% -USD 351 k 0.36% 55
2022
Q4 		USD 876 k Vender
14,979
-4,301
-22% -USD 258 k 0.26% 75
2022
Q3 		USD 1.12 M Comprar
19,280
+1,478
+8% +USD 96 k 0.36% 69
2022
Q2 		USD 1.07 M Vender
17,802
-127
-0.7% -USD 8.4 k 0.37% 68
2022
Q1 		USD 1.37 M Vender
17,929
-646
-3% -USD 48.5 k 0.51% 54
2021
Q4 		USD 1.55 M Vender
18,575
-2,313
-11% -USD 186 k 0.57% 49
2021
Q3 		USD 1.54 M Vender
20,888
-1,567
-7% -USD 119 k 0.68% 38
2021
Q2 		USD 1.63 M Comprar
22,455
+8,643
+63% +USD 598 k 0.95% 29
2021
Q1 		USD 900 k Comprar
+13,812
Nuevas +USD 893 k 0.76% 35

Otros fondos que tienen IVW en su cartera

HB Wealth Management
HB Wealth Management Atlanta, Georgia AUM de USD 19.5 mil M 16.96% Rendimiento estimado a 1 año
JB Capital
JB Capital Wethersfield, Connecticut AUM de USD 2929 M 20.02% Rendimiento estimado a 1 año
LVZ Inc
LVZ Inc Holland, Michigan AUM de USD 975 M 10.91% Rendimiento estimado a 1 año
Courier Capital
Courier Capital Buffalo, New York AUM de USD 2024 M 16.74% Rendimiento estimado a 1 año
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año
Triad Wealth Partners
Triad Wealth Partners Lawrence, Kansas AUM de USD 1808 M 14.65% Rendimiento estimado a 1 año
Encompass Wealth Advisors
Encompass Wealth Advisors Portland, Oregon AUM de USD 676 M 20.47% Rendimiento estimado a 1 año
CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors
CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota AUM de USD 7656 M 9.25% Rendimiento estimado a 1 año
Stegner Investment Associates
Stegner Investment Associates Louisville, Kentucky AUM de USD 215 M 15.51% Rendimiento estimado a 1 año
Atria Investments
Atria Investments Charlotte, North Carolina AUM de USD 10.3 mil M 19.62% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Fermata Advisors en IVW: resumen de T3 2026

Fermata Advisors redujo su participación en iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) en 53% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 230 k, y conservó 1,450 acciones valuadas en USD 206 k. La posición representa 0.04% de la cartera y ocupa el puesto #278.

Fermata Advisors reportó por primera vez una posición en IVW en T1 2021 y la ha mantenido durante 22 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 1.63 M en T2 2021. Al cierre de T3 2026, 800 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IVW.

  • Al cierre de T3 2026, Fermata Advisors tenía 1,450 acciones de iShares S&P 500 Growth ETF con un valor de USD 206 k.
  • Fermata Advisors vendió 1,662 acciones de iShares S&P 500 Growth ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 230 k.
  • iShares S&P 500 Growth ETF representó 0.04% de la cartera de Fermata Advisors en T3 2026 y fue su posición número 278.
  • Fermata Advisors reportó por primera vez una posición en iShares S&P 500 Growth ETF en T1 2021 y la ha mantenido durante 22 trimestres desde entonces.
  • La posición de Fermata Advisors en iShares S&P 500 Growth ETF alcanzó su máximo de USD 1.63 M en T2 2021.
  • Al cierre de T3 2026, 800 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares S&P 500 Growth ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Fermata Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.