Fermata Advisors
icono de IMCG

de Fermata Advisors iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF IMCG Historial de posiciones en acciones

Cartera de Fermata Advisors Detalles de la acción IMCG Actividad de fondos de IMCG
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 477 k Vender
5,081
-443
-8% -USD 42.7 k 0.09% 163
2026
Q2 		USD 543 k Comprar
5,524
+146
+3% +USD 13.2 k 0.11% 150
2026
Q1 		USD 424 k Vender
5,378
-118
-2% -USD 9.7 k 0.1% 150
2025
Q4 		USD 439 k Vender
5,496
-12
-0.2% -USD 975 0.11% 141
2025
Q3 		USD 456 k Vender
5,508
-550
-9% -USD 44.8 k 0.12% 135
2025
Q2 		USD 486 k Vender
6,058
-1,210
-17% -USD 90 k 0.13% 131
2025
Q1 		USD 519 k Vender
7,268
-220
-3% -USD 16.8 k 0.09% 154
2024
Q4 		USD 566 k Vender
7,488
-747
-9% -USD 57.2 k 0.11% 131
2024
Q3 		USD 601 k Vender
8,235
-466
-5% -USD 32.3 k 0.12% 109
2024
Q2 		USD 590 k Vender
8,701
-24,449
-74% -USD 1.66 M 0.14% 98
2024
Q1 		USD 2.34 M Vender
33,150
-26,318
-44% -USD 1.75 M 0.53% 46
2023
Q4 		USD 3.83 M Vender
59,468
-1,296
-2% -USD 76.1 k 0.91% 34
2023
Q3 		USD 3.47 M Comprar
+60,764
Nuevas +USD 3.67 M 0.98% 33
2023
Q2 		– Vender
-8,649
Cerradas -USD 498 k – 87
2023
Q1 		USD 498 k Vender
8,649
-71,406
-89% -USD 4.08 M 0.3% 59
2022
Q4 		USD 4.31 M Vender
80,055
-16,668
-17% -USD 898 k 1.28% 26
2022
Q3 		USD 4.87 M Comprar
96,723
+19,847
+26% +USD 1.11 M 1.59% 19
2022
Q2 		USD 3.99 M Comprar
76,876
+34,404
+81% +USD 1.96 M 1.39% 21
2022
Q1 		USD 2.73 M Comprar
42,472
+14,721
+53% +USD 948 k 1.02% 32
2021
Q4 		USD 2.03 M Comprar
27,751
+18,538
+201% +USD 1.35 M 0.74% 39
2021
Q3 		USD 635 k Comprar
+9,213
Nuevas +USD 651 k 0.28% 66

Otros fondos que tienen IMCG en su cartera

Cornerstone Planning Group
Cornerstone Planning Group Fairfield, New Jersey AUM de USD 808 M 14.25% Rendimiento estimado a 1 año
First Pacific Financial
First Pacific Financial Vancouver, Washington AUM de USD 978 M 12.87% Rendimiento estimado a 1 año
Orgel Wealth Management
Orgel Wealth Management Altoona, Wisconsin AUM de USD 5295 M 8.93% Rendimiento estimado a 1 año
Eclectic Associates
Eclectic Associates Fullerton, California AUM de USD 895 M 10.23% Rendimiento estimado a 1 año
Avior Wealth Management
Avior Wealth Management Omaha, Nebraska AUM de USD 3790 M 15.36% Rendimiento estimado a 1 año
Rodgers & Associates
Rodgers & Associates Lancaster, Pennsylvania AUM de USD 1059 M 10.66% Rendimiento estimado a 1 año
MTC
Matrix Trust Company Denver, Colorado AUM de USD 688 M 12.13% Rendimiento estimado a 1 año
PTM Wealth Management
PTM Wealth Management North Wales, United States AUM de USD 235 M 18.9% Rendimiento estimado a 1 año
Eagle Strategies
Eagle Strategies New York AUM de USD 1031 M 18.98% Rendimiento estimado a 1 año
Sigma Planning Corp
Sigma Planning Corp Ann Arbor, Michigan AUM de USD 3884 M 23.38% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Fermata Advisors en IMCG: resumen de T3 2026

Fermata Advisors redujo su participación en iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG) en 8% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 42.7 k, y conservó 5,081 acciones valuadas en USD 477 k. La posición representa 0.09% de la cartera y ocupa el puesto #163.

Fermata Advisors reportó por primera vez una posición en IMCG en T3 2021 y la ha mantenido durante 20 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 4.87 M en T3 2022. Al cierre de T3 2026, 135 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IMCG.

  • Al cierre de T3 2026, Fermata Advisors tenía 5,081 acciones de iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF con un valor de USD 477 k.
  • Fermata Advisors vendió 443 acciones de iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 42.7 k.
  • iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF representó 0.09% de la cartera de Fermata Advisors en T3 2026 y fue su posición número 163.
  • Fermata Advisors reportó por primera vez una posición en iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF en T3 2021 y la ha mantenido durante 20 trimestres desde entonces.
  • La posición de Fermata Advisors en iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF alcanzó su máximo de USD 4.87 M en T3 2022.
  • Al cierre de T3 2026, 135 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Fermata Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.