de Fermata Advisors iShares MSCI EAFE Growth ETF EFG Historial de posiciones en acciones

Cartera de Fermata Advisors Detalles de la acción EFG Actividad de fondos de EFG

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	–	Vender	-10,659	Cerradas	-USD 442 k	–	300
2026 Q2	USD 442 k	Comprar	10,659 +630	+6%	+USD 25.3 k	0.09%	162
2026 Q1	USD 372 k	Vender	10,029 -837	-8%	-USD 32.8 k	0.08%	162
2025 Q4	USD 413 k	Comprar	10,866 +3	+0%	+USD 115	0.1%	145
2025 Q3	USD 412 k	Vender	10,863 -138	-1%	-USD 5.13 k	0.1%	139
2025 Q2	USD 411 k	Vender	11,001 -999	-8%	-USD 35.1 k	0.11%	147
2025 Q1	USD 400 k	Vender	12,000 -783	-6%	-USD 26.6 k	0.07%	185
2024 Q4	USD 413 k	Comprar	12,783 +9	+0.1%	+USD 305	0.08%	165
2024 Q3	USD 458 k	Comprar	12,774 +606	+5%	+USD 21 k	0.09%	130
2024 Q2	USD 415 k	Vender	12,168 -450	-4%	-USD 15.3 k	0.1%	125
2024 Q1	USD 437 k	Comprar	12,618 +4,083	+48%	+USD 135 k	0.1%	115
2023 Q4	USD 276 k	Comprar	+8,535	Nuevas	+USD 255 k	0.07%	141

Otros fondos que tienen EFG en su cartera

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año

JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.84 B 33.86% Rendimiento estimado a 1 año

Park Avenue Securities New York AUM de USD 16.4 mil M 18.52% Rendimiento estimado a 1 año

US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de USD 92 mil M 22.91% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of New York Mellon New York AUM de USD 608 mil M 32.77% Rendimiento estimado a 1 año

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 191 mil M 30.51% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 765 mil M 28.39% Rendimiento estimado a 1 año

Janney Montgomery Scott Philadelphia, Pennsylvania AUM de USD 52.3 mil M 19.7% Rendimiento estimado a 1 año

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.32 B 44.66% Rendimiento estimado a 1 año

Foundations Investment Advisors Phoenix, Arizona AUM de USD 10.1 mil M 19.55% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Fermata Advisors en EFG: resumen de T3 2026

Fermata Advisors cerró por completo su posición en iShares MSCI EAFE Growth ETF (EFG) en T3 2026, liquidando una posición de 10,659 acciones por un valor estimado de USD 442 k.

Fermata Advisors reportó por primera vez una posición en EFG en T4 2023 y la mantuvo durante 11 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 458 k en T3 2024. Al cierre de T3 2026, 862 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en EFG.

Fermata Advisors reportó que ya no tenía una posición en iShares MSCI EAFE Growth ETF al cierre de T3 2026, después de venderla por completo durante el trimestre.
Fermata Advisors vendió 10,659 acciones de iShares MSCI EAFE Growth ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 442 k.
Fermata Advisors reportó por primera vez una posición en iShares MSCI EAFE Growth ETF en T4 2023 y la mantuvo durante 11 trimestres.
La posición de Fermata Advisors en iShares MSCI EAFE Growth ETF alcanzó su máximo de USD 458 k en T3 2024.
Al cierre de T3 2026, 862 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares MSCI EAFE Growth ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Fermata Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.