Falcon Wealth Planning
icono de VOT

de Falcon Wealth Planning Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF VOT Historial de posiciones en acciones

Cartera de Falcon Wealth Planning Detalles de la acción VOT Actividad de fondos de VOT
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 1.59 M Vender
5,432
-232
-4% -USD 69.5 k 0.1% 74
2026
Q2 		USD 1.73 M Comprar
5,664
+662
+13% +USD 191 k 0.11% 66
2026
Q1 		USD 1.29 M Vender
5,002
-499
-9% -USD 137 k 0.09% 73
2025
Q4 		USD 1.54 M Vender
5,501
-115
-2% -USD 32.9 k 0.13% 61
2025
Q3 		USD 1.65 M Vender
5,616
-632
-10% -USD 182 k 0.15% 56
2025
Q2 		USD 1.78 M Vender
6,248
-1,686
-21% -USD 435 k 0.18% 52
2025
Q1 		USD 1.94 M Comprar
7,934
+794
+11% +USD 206 k 0.22% 48
2024
Q4 		USD 1.81 M Vender
7,140
-190
-3% -USD 48.9 k 0.2% 54
2024
Q3 		USD 1.78 M Vender
7,330
-24
-0.3% -USD 5.59 k 0.21% 48
2024
Q2 		USD 1.69 M Vender
7,354
-425
-5% -USD 97.5 k 0.22% 45
2024
Q1 		USD 1.83 M Vender
7,779
-789
-9% -USD 177 k 0.29% 42
2023
Q4 		USD 1.88 M Comprar
8,568
+3,121
+57% +USD 624 k 0.33% 38
2023
Q3 		USD 1.06 M Vender
5,447
-149
-3% -USD 30.4 k 0.23% 40
2023
Q2 		USD 1.15 M Comprar
5,596
+15
+0.3% +USD 2.91 k 0.26% 37
2023
Q1 		USD 1.09 M Vender
5,581
-192
-3% -USD 36.8 k 0.27% 38
2022
Q4 		USD 1.04 M Comprar
5,773
+2,071
+56% +USD 375 k 0.3% 36
2022
Q3 		USD 631 k Vender
3,702
-1,822
-33% -USD 345 k 0.21% 37
2022
Q2 		USD 969 k Comprar
5,524
+2,639
+91% +USD 511 k 0.33% 34
2022
Q1 		USD 643 k Comprar
2,885
+1,949
+208% +USD 430 k 0.2% 40
2021
Q4 		USD 238 k Comprar
+936
Nuevas +USD 236 k 0.08% 70

Otros fondos que tienen VOT en su cartera

AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California AUM de USD 59.5 mil M 15.92% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 765 mil M 28.39% Rendimiento estimado a 1 año
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 191 mil M 30.51% Rendimiento estimado a 1 año
Vantagepoint Investment Advisers
Vantagepoint Investment Advisers Washington, District of Columbia AUM de USD 13.3 mil M 14.1% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año
Stephens Group Asset Management
Stephens Group Asset Management Little Rock, Arkansas AUM de USD 1750 M 9.58% Rendimiento estimado a 1 año
Busey Bank
Busey Bank Urbana, Illinois AUM de USD 4169 M 25.7% Rendimiento estimado a 1 año
Truist Financial
Truist Financial Charlotte, North Carolina AUM de USD 84.4 mil M 20.16% Rendimiento estimado a 1 año
McAdam LLC
McAdam LLC Philadelphia, Pennsylvania AUM de USD 2658 M 14.82% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.32 B 44.66% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Falcon Wealth Planning en VOT: resumen de T3 2026

Falcon Wealth Planning redujo su participación en Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF (VOT) en 4.1% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 69.5 k, y conservó 5,432 acciones valuadas en USD 1.59 M. La posición representa 0.1% de la cartera y ocupa el puesto #74.

Falcon Wealth Planning reportó por primera vez una posición en VOT en T4 2021 y la ha mantenido durante 20 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 1.94 M en T1 2025. Al cierre de T3 2026, 785 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VOT.

  • Al cierre de T3 2026, Falcon Wealth Planning tenía 5,432 acciones de Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF con un valor de USD 1.59 M.
  • Falcon Wealth Planning vendió 232 acciones de Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 69.5 k.
  • Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF representó 0.1% de la cartera de Falcon Wealth Planning en T3 2026 y fue su posición número 74.
  • Falcon Wealth Planning reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF en T4 2021 y la ha mantenido durante 20 trimestres desde entonces.
  • La posición de Falcon Wealth Planning en Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF alcanzó su máximo de USD 1.94 M en T1 2025.
  • Al cierre de T3 2026, 785 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Falcon Wealth Planning correspondiente a T3 2026, presentado el 6 nov 2026.