Falcon Wealth Planning
icono de RWR

de Falcon Wealth Planning State Street SPDR Dow Jones REIT ETF RWR Historial de posiciones en acciones

Cartera de Falcon Wealth Planning Detalles de la acción RWR Actividad de fondos de RWR
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 3.37 M Comprar
29,804
+1,524
+5% +USD 167 k 0.21% 43
2026
Q1 		USD 2.86 M Vender
28,280
-1,927
-6% -USD 199 k 0.19% 44
2025
Q4 		USD 2.97 M Vender
30,207
-1,279
-4% -USD 127 k 0.25% 40
2025
Q3 		USD 3.16 M Vender
31,486
-631
-2% -USD 62 k 0.28% 36
2025
Q2 		USD 3.1 M Vender
32,117
-3,831
-11% -USD 368 k 0.31% 37
2025
Q1 		USD 3.56 M Vender
35,948
-4,782
-12% -USD 477 k 0.4% 27
2024
Q4 		USD 4.03 M Vender
40,730
-20
-0% -USD 2.08 k 0.45% 29
2024
Q3 		USD 4.35 M Vender
40,750
-462
-1% -USD 46.8 k 0.51% 26
2024
Q2 		USD 3.84 M Vender
41,212
-32
-0.1% -USD 2.9 k 0.5% 25
2024
Q1 		USD 3.89 M Vender
41,244
-1,147
-3% -USD 107 k 0.62% 25
2023
Q4 		USD 4.04 M Comprar
42,391
+16,516
+64% +USD 1.42 M 0.71% 22
2023
Q3 		USD 2.15 M Comprar
25,875
+11,453
+79% +USD 1.03 M 0.47% 26
2023
Q2 		USD 1.3 M Vender
14,422
-840
-6% -USD 74.1 k 0.29% 32
2023
Q1 		USD 1.35 M Comprar
15,262
+372
+2% +USD 34 k 0.34% 29
2022
Q4 		USD 1.3 M Comprar
14,890
+10,044
+207% +USD 880 k 0.37% 31
2022
Q3 		USD 408 k Vender
4,846
-7,339
-60% -USD 716 k 0.14% 52
2022
Q2 		USD 1.16 M Comprar
12,185
+8,274
+212% +USD 875 k 0.39% 31
2022
Q1 		USD 459 k Comprar
3,911
+467
+14% +USD 53.2 k 0.14% 51
2021
Q4 		USD 421 k Mantener
3,444
– – 0.14% 51
2021
Q3 		USD 363 k Vender
3,444
-203
-6% -USD 22.2 k 0.14% 50
2021
Q2 		USD 383 k Vender
3,647
-158
-4% -USD 16.2 k 0.16% 46
2021
Q1 		USD 360 k Comprar
3,805
+79
+2% +USD 7.15 k 0.18% 44
2020
Q4 		USD 323 k Comprar
+3,726
Nuevas +USD 311 k 0.18% 42

Otros fondos que tienen RWR en su cartera

Northern Trust
Northern Trust Chicago, Illinois AUM de USD 860 mil M 41.15% Rendimiento estimado a 1 año
Charles Schwab
Charles Schwab San Francisco, California AUM de USD 751 mil M 38.74% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Mason Street Advisors
Mason Street Advisors Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 1110 M 12.31% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Falcon Wealth Planning en RWR: resumen de T2 2026

Falcon Wealth Planning aumentó su participación en State Street SPDR Dow Jones REIT ETF (RWR) en 5.4% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 167 k y elevar la posición a 29,804 acciones con un valor de USD 3.37 M. La posición representa 0.21% de la cartera y ocupa el puesto #43.

Falcon Wealth Planning reportó por primera vez una posición en RWR en T4 2020 y la ha mantenido durante 23 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 4.35 M en T3 2024. Al cierre de T2 2026, 287 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en RWR.

  • Al cierre de T2 2026, Falcon Wealth Planning tenía 29,804 acciones de State Street SPDR Dow Jones REIT ETF con un valor de USD 3.37 M.
  • Falcon Wealth Planning compró 1,524 acciones de State Street SPDR Dow Jones REIT ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 167 k.
  • State Street SPDR Dow Jones REIT ETF representó 0.21% de la cartera de Falcon Wealth Planning en T2 2026 y fue su posición número 43.
  • Falcon Wealth Planning reportó por primera vez una posición en State Street SPDR Dow Jones REIT ETF en T4 2020 y la ha mantenido durante 23 trimestres desde entonces.
  • La posición de Falcon Wealth Planning en State Street SPDR Dow Jones REIT ETF alcanzó su máximo de USD 4.35 M en T3 2024.
  • Al cierre de T2 2026, 287 fondos que sigue Wall St. Rank tenían State Street SPDR Dow Jones REIT ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Falcon Wealth Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 13 jul 2026.