Falcon Wealth Planning
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de Falcon Wealth Planning iShares Russell Mid-Cap Growth ETF IWP Historial de posiciones en acciones

Cartera de Falcon Wealth Planning Detalles de la acción IWP Actividad de fondos de IWP
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 21.9 M Comprar
158,830
+7,459
+5% +USD 1.05 M 1.35% 20
2026
Q2 		USD 22.2 M Comprar
151,371
+5,080
+3% +USD 700 k 1.4% 19
2026
Q1 		USD 18.7 M Comprar
146,291
+17,762
+14% +USD 2.4 M 1.28% 19
2025
Q4 		USD 17.6 M Comprar
128,529
+4,630
+4% +USD 647 k 1.48% 20
2025
Q3 		USD 17.6 M Comprar
123,899
+4,081
+3% +USD 577 k 1.59% 20
2025
Q2 		USD 16.6 M Vender
119,818
-10,631
-8% -USD 1.34 M 1.68% 20
2025
Q1 		USD 15.3 M Vender
130,449
-27,766
-18% -USD 3.57 M 1.7% 19
2024
Q4 		USD 20.1 M Comprar
158,215
+1,371
+0.9% +USD 174 k 2.24% 16
2024
Q3 		USD 18.4 M Vender
156,844
-23,537
-13% -USD 2.63 M 2.16% 18
2024
Q2 		USD 19.9 M Vender
180,381
-7,456
-4% -USD 819 k 2.59% 15
2024
Q1 		USD 21.4 M Vender
187,837
-25,972
-12% -USD 2.81 M 3.4% 12
2023
Q4 		USD 22.3 M Comprar
213,809
+17,868
+9% +USD 1.69 M 3.91% 9
2023
Q3 		USD 17.9 M Comprar
195,941
+10,588
+6% +USD 1.01 M 3.88% 10
2023
Q2 		USD 17.9 M Comprar
185,353
+10,012
+6% +USD 912 k 3.99% 8
2023
Q1 		USD 16 M Comprar
175,341
+14,358
+9% +USD 1.28 M 3.98% 9
2022
Q4 		USD 13.5 M Comprar
160,983
+15,224
+10% +USD 1.28 M 3.86% 11
2022
Q3 		USD 11.4 M Comprar
145,759
+16,624
+13% +USD 1.43 M 3.79% 11
2022
Q2 		USD 10.2 M Comprar
129,135
+17,719
+16% +USD 1.54 M 3.48% 11
2022
Q1 		USD 11.2 M Comprar
111,416
+17,424
+19% +USD 1.74 M 3.5% 11
2021
Q4 		USD 10.8 M Comprar
93,992
+6,496
+7% +USD 757 k 3.54% 11
2021
Q3 		USD 9.8 M Comprar
87,496
+9,500
+12% +USD 1.09 M 3.73% 10
2021
Q2 		USD 8.83 M Comprar
77,996
+7,357
+10% +USD 786 k 3.77% 10
2021
Q1 		USD 7.21 M Comprar
70,639
+6,703
+10% +USD 701 k 3.52% 11
2020
Q4 		USD 6.56 M Comprar
+63,936
Nuevas +USD 6.08 M 3.68% 11

Otros fondos que tienen IWP en su cartera

UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 765 mil M 28.39% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 191 mil M 30.51% Rendimiento estimado a 1 año
Cassaday & Co Wealth Management
Cassaday & Co Wealth Management Mclean, Virginia AUM de USD 5653 M 14.23% Rendimiento estimado a 1 año
Vantagepoint Investment Advisers
Vantagepoint Investment Advisers Washington, District of Columbia AUM de USD 13.3 mil M 14.1% Rendimiento estimado a 1 año
Commonwealth Equity Services
Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de USD 77 mil M 19.24% Rendimiento estimado a 1 año
Plante Moran Financial Advisors
Plante Moran Financial Advisors Southfield, Michigan AUM de USD 2196 M 13.29% Rendimiento estimado a 1 año
US Bancorp
US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de USD 92 mil M 22.91% Rendimiento estimado a 1 año
Cullen/Frost Bankers
Cullen/Frost Bankers San Antonio, Texas AUM de USD 10.2 mil M 22.58% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.32 B 44.66% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Falcon Wealth Planning en IWP: resumen de T3 2026

Falcon Wealth Planning aumentó su participación en iShares Russell Mid-Cap Growth ETF (IWP) en 4.9% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 1.05 M y elevar la posición a 158,830 acciones con un valor de USD 21.9 M. La posición representa 1.35% de la cartera y ocupa el puesto #20.

Falcon Wealth Planning reportó por primera vez una posición en IWP en T4 2020 y la ha mantenido durante 24 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 22.3 M en T4 2023. Al cierre de T3 2026, 843 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IWP.

  • Al cierre de T3 2026, Falcon Wealth Planning tenía 158,830 acciones de iShares Russell Mid-Cap Growth ETF con un valor de USD 21.9 M.
  • Falcon Wealth Planning compró 7,459 acciones de iShares Russell Mid-Cap Growth ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 1.05 M.
  • iShares Russell Mid-Cap Growth ETF representó 1.35% de la cartera de Falcon Wealth Planning en T3 2026 y fue su posición número 20.
  • Falcon Wealth Planning reportó por primera vez una posición en iShares Russell Mid-Cap Growth ETF en T4 2020 y la ha mantenido durante 24 trimestres desde entonces.
  • La posición de Falcon Wealth Planning en iShares Russell Mid-Cap Growth ETF alcanzó su máximo de USD 22.3 M en T4 2023.
  • Al cierre de T3 2026, 843 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Russell Mid-Cap Growth ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Falcon Wealth Planning correspondiente a T3 2026, presentado el 6 nov 2026.