Falcon Wealth Planning
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Falcon Wealth Plannings iShares Russell Mid-Cap Growth ETF IWP Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Falcon Wealth Planning Aktiendetails zu IWP Fondsaktivität für IWP
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q2 		22,2 Mio. $ Kaufen
151.371
+5.080
+3 % +700.205 $ 1,4 % 19
2026
Q1 		18,7 Mio. $ Kaufen
146.291
+17.762
+14 % +2,4 Mio. $ 1,28 % 19
2025
Q4 		17,6 Mio. $ Kaufen
128.529
+4.630
+4 % +647.050 $ 1,48 % 20
2025
Q3 		17,6 Mio. $ Kaufen
123.899
+4.081
+3 % +576.687 $ 1,59 % 20
2025
Q2 		16,6 Mio. $ Verkaufen
119.818
-10.631
-8 % -1,34 Mio. $ 1,68 % 20
2025
Q1 		15,3 Mio. $ Verkaufen
130.449
-27.766
-18 % -3,57 Mio. $ 1,7 % 19
2024
Q4 		20,1 Mio. $ Kaufen
158.215
+1.371
+0,9 % +174.288 $ 2,24 % 16
2024
Q3 		18,4 Mio. $ Verkaufen
156.844
-23.537
-13 % -2,63 Mio. $ 2,16 % 18
2024
Q2 		19,9 Mio. $ Verkaufen
180.381
-7.456
-4 % -819.109 $ 2,59 % 15
2024
Q1 		21,4 Mio. $ Verkaufen
187.837
-25.972
-12 % -2,81 Mio. $ 3,4 % 12
2023
Q4 		22,3 Mio. $ Kaufen
213.809
+17.868
+9 % +1,69 Mio. $ 3,91 % 9
2023
Q3 		17,9 Mio. $ Kaufen
195.941
+10.588
+6 % +1,01 Mio. $ 3,88 % 10
2023
Q2 		17,9 Mio. $ Kaufen
185.353
+10.012
+6 % +912.400 $ 3,99 % 8
2023
Q1 		16 Mio. $ Kaufen
175.341
+14.358
+9 % +1,28 Mio. $ 3,98 % 9
2022
Q4 		13,5 Mio. $ Kaufen
160.983
+15.224
+10 % +1,28 Mio. $ 3,86 % 11
2022
Q3 		11,4 Mio. $ Kaufen
145.759
+16.624
+13 % +1,43 Mio. $ 3,79 % 11
2022
Q2 		10,2 Mio. $ Kaufen
129.135
+17.719
+16 % +1,54 Mio. $ 3,48 % 11
2022
Q1 		11,2 Mio. $ Kaufen
111.416
+17.424
+19 % +1,74 Mio. $ 3,5 % 11
2021
Q4 		10,8 Mio. $ Kaufen
93.992
+6.496
+7 % +757.437 $ 3,54 % 11
2021
Q3 		9,8 Mio. $ Kaufen
87.496
+9.500
+12 % +1,09 Mio. $ 3,73 % 10
2021
Q2 		8,83 Mio. $ Kaufen
77.996
+7.357
+10 % +785.764 $ 3,77 % 10
2021
Q1 		7,21 Mio. $ Kaufen
70.639
+6.703
+10 % +700.852 $ 3,52 % 11
2020
Q4 		6,56 Mio. $ Kaufen
+63.936
Neu +6,08 Mio. $ 3,68 % 11

Weitere Fonds mit IWP im Portfolio

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
First Command Advisory Services
First Command Advisory Services Fort Worth, Texas 16,8 Mrd. $ AUM 23,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania 202 Mrd. $ AUM 37,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cassaday & Co Wealth Management
Cassaday & Co Wealth Management Mclean, Virginia 5,32 Mrd. $ AUM 22,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IWP-Position von Falcon Wealth Planning: Q2 2026 im Rückblick

Falcon Wealth Planning erhöhte seine Beteiligung an iShares Russell Mid-Cap Growth ETF (IWP) im Q2 2026 um 3,5 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 700.205 $ und erhöhte die Position damit auf 151.371 Aktien im Wert von 22,2 Mio. $. Die Position macht 1,4 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #19.

Falcon Wealth Planning meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in IWP und hielt sie seitdem in 23 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2023 mit 22,3 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 1.223 von Wall St. Rank erfasste Fonds IWP.

  • Zum Stand von Q2 2026 hielt Falcon Wealth Planning 151.371 Aktien von iShares Russell Mid-Cap Growth ETF im Wert von 22,2 Mio. $.
  • Falcon Wealth Planning kaufte im Q2 2026 5.080 Aktien von iShares Russell Mid-Cap Growth ETF im geschätzten Wert von 700.205 $.
  • iShares Russell Mid-Cap Growth ETF machte in Q2 2026 1,4 % des Portfolios von Falcon Wealth Planning aus und war dessen Position auf Rang 19.
  • Falcon Wealth Planning meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in iShares Russell Mid-Cap Growth ETF und hielt sie seitdem in 23 Quartalen.
  • Die Position von Falcon Wealth Planning in iShares Russell Mid-Cap Growth ETF erreichte im Q4 2023 mit 22,3 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q2 2026 hielten 1.223 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Russell Mid-Cap Growth ETF.

Auf Grundlage der von Falcon Wealth Planning für Q2 2026 am 13. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .