Falcon Wealth Planning
icono de DWM

de Falcon Wealth Planning WisdomTree International Equity Fund DWM Historial de posiciones en acciones

Cartera de Falcon Wealth Planning Detalles de la acción DWM Actividad de fondos de DWM
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 2.97 M Comprar
40,548
+28,902
+248% +USD 2.12 M 0.19% 49
2026
Q1 		USD 814 k Comprar
11,646
+45
+0.4% +USD 3.23 k 0.06% 96
2025
Q4 		USD 798 k Comprar
11,601
+110
+1% +USD 7.38 k 0.07% 89
2025
Q3 		USD 761 k Vender
11,491
-151
-1% -USD 9.8 k 0.07% 90
2025
Q2 		USD 740 k Comprar
11,642
+115
+1% +USD 6.98 k 0.07% 81
2025
Q1 		USD 670 k Vender
11,527
-2,443
-17% -USD 138 k 0.07% 81
2024
Q4 		USD 736 k Vender
13,970
-187
-1% -USD 10.3 k 0.08% 75
2024
Q3 		USD 815 k Comprar
14,157
+155
+1% +USD 8.63 k 0.1% 70
2024
Q2 		USD 752 k Vender
14,002
-427
-3% -USD 23.4 k 0.1% 61
2024
Q1 		USD 791 k Vender
14,429
-557
-4% -USD 29.4 k 0.13% 60
2023
Q4 		USD 787 k Vender
14,986
-56,636
-79% -USD 2.8 M 0.14% 56
2023
Q3 		USD 3.46 M Vender
71,622
-124,502
-63% -USD 6.22 M 0.75% 21
2023
Q2 		USD 9.8 M Comprar
196,124
+8,653
+5% +USD 437 k 2.19% 16
2023
Q1 		USD 9.32 M Comprar
187,471
+12,999
+7% +USD 644 k 2.33% 15
2022
Q4 		USD 8.21 M Comprar
174,472
+9,943
+6% +USD 444 k 2.35% 16
2022
Q3 		USD 6.61 M Comprar
164,529
+25,616
+18% +USD 1.15 M 2.19% 17
2022
Q2 		USD 6.31 M Comprar
138,913
+2,404
+2% +USD 119 k 2.15% 17
2022
Q1 		USD 7.2 M Comprar
136,509
+17,123
+14% +USD 912 k 2.25% 17
2021
Q4 		USD 6.46 M Comprar
119,386
+10,819
+10% +USD 580 k 2.11% 17
2021
Q3 		USD 5.74 M Comprar
108,567
+15,611
+17% +USD 861 k 2.18% 17
2021
Q2 		USD 5.07 M Comprar
92,956
+7,138
+8% +USD 392 k 2.16% 17
2021
Q1 		USD 4.51 M Comprar
85,818
+6,940
+9% +USD 362 k 2.2% 15
2020
Q4 		USD 3.99 M Comprar
+78,878
Nuevas +USD 3.78 M 2.24% 14

Otros fondos que tienen DWM en su cartera

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
LRI Investments
LRI Investments Palm Beach Gardens, Florida AUM de USD 1244 M 11.13% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Valmark Advisers
Valmark Advisers Akron, Ohio AUM de USD 9423 M 17.63% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año
Flow Traders U.S.
Flow Traders U.S. New York AUM de USD 2434 M 44.44% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Falcon Wealth Planning en DWM: resumen de T2 2026

Falcon Wealth Planning aumentó su participación en WisdomTree International Equity Fund (DWM) en 248% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 2.12 M y elevar la posición a 40,548 acciones con un valor de USD 2.97 M. La posición representa 0.19% de la cartera y ocupa el puesto #49.

Falcon Wealth Planning reportó por primera vez una posición en DWM en T4 2020 y la ha mantenido durante 23 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 9.8 M en T2 2023. Al cierre de T2 2026, 133 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DWM.

  • Al cierre de T2 2026, Falcon Wealth Planning tenía 40,548 acciones de WisdomTree International Equity Fund con un valor de USD 2.97 M.
  • Falcon Wealth Planning compró 28,902 acciones de WisdomTree International Equity Fund en T2 2026, por un monto estimado de USD 2.12 M.
  • WisdomTree International Equity Fund representó 0.19% de la cartera de Falcon Wealth Planning en T2 2026 y fue su posición número 49.
  • Falcon Wealth Planning reportó por primera vez una posición en WisdomTree International Equity Fund en T4 2020 y la ha mantenido durante 23 trimestres desde entonces.
  • La posición de Falcon Wealth Planning en WisdomTree International Equity Fund alcanzó su máximo de USD 9.8 M en T2 2023.
  • Al cierre de T2 2026, 133 fondos que sigue Wall St. Rank tenían WisdomTree International Equity Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Falcon Wealth Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 13 jul 2026.