Falcon Wealth Planning
DWM-Symbol

Falcon Wealth Plannings WisdomTree International Equity Fund DWM Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Falcon Wealth Planning Aktiendetails zu DWM Fondsaktivität für DWM
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q2 		2,97 Mio. $ Kaufen
40.548
+28.902
+248 % +2,12 Mio. $ 0,19 % 49
2026
Q1 		813.913 $ Kaufen
11.646
+45
+0,4 % +3.228 $ 0,06 % 96
2025
Q4 		797.651 $ Kaufen
11.601
+110
+1 % +7.385 $ 0,07 % 89
2025
Q3 		760.938 $ Verkaufen
11.491
-151
-1 % -9.821 $ 0,07 % 90
2025
Q2 		739.957 $ Kaufen
11.642
+115
+1 % +6.982 $ 0,07 % 81
2025
Q1 		670.332 $ Verkaufen
11.527
-2.443
-17 % -137.542 $ 0,07 % 81
2024
Q4 		736.129 $ Verkaufen
13.970
-187
-1 % -10.266 $ 0,08 % 75
2024
Q3 		814.858 $ Kaufen
14.157
+155
+1 % +8.628 $ 0,1 % 70
2024
Q2 		752.166 $ Verkaufen
14.002
-427
-3 % -23.375 $ 0,1 % 61
2024
Q1 		790.704 $ Verkaufen
14.429
-557
-4 % -29.449 $ 0,13 % 60
2023
Q4 		786.904 $ Verkaufen
14.986
-56.636
-79 % -2,8 Mio. $ 0,14 % 56
2023
Q3 		3,46 Mio. $ Verkaufen
71.622
-124.502
-63 % -6,22 Mio. $ 0,75 % 21
2023
Q2 		9,8 Mio. $ Kaufen
196.124
+8.653
+5 % +437.279 $ 2,19 % 16
2023
Q1 		9,32 Mio. $ Kaufen
187.471
+12.999
+7 % +644.331 $ 2,33 % 15
2022
Q4 		8,21 Mio. $ Kaufen
174.472
+9.943
+6 % +444.221 $ 2,35 % 16
2022
Q3 		6,61 Mio. $ Kaufen
164.529
+25.616
+18 % +1,15 Mio. $ 2,19 % 17
2022
Q2 		6,31 Mio. $ Kaufen
138.913
+2.404
+2 % +119.455 $ 2,15 % 17
2022
Q1 		7,2 Mio. $ Kaufen
136.509
+17.123
+14 % +911.654 $ 2,25 % 17
2021
Q4 		6,46 Mio. $ Kaufen
119.386
+10.819
+10 % +579.611 $ 2,11 % 17
2021
Q3 		5,74 Mio. $ Kaufen
108.567
+15.611
+17 % +860.514 $ 2,18 % 17
2021
Q2 		5,07 Mio. $ Kaufen
92.956
+7.138
+8 % +392.445 $ 2,16 % 17
2021
Q1 		4,51 Mio. $ Kaufen
85.818
+6.940
+9 % +362.178 $ 2,2 % 15
2020
Q4 		3,99 Mio. $ Kaufen
+78.878
Neu +3,78 Mio. $ 2,24 % 14

Weitere Fonds mit DWM im Portfolio

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LRI Investments
LRI Investments Palm Beach Gardens, Florida 1,24 Mrd. $ AUM 11,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Valmark Advisers
Valmark Advisers Akron, Ohio 9,42 Mrd. $ AUM 17,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Flow Traders U.S.
Flow Traders U.S. New York 2,43 Mrd. $ AUM 44,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DWM-Position von Falcon Wealth Planning: Q2 2026 im Rückblick

Falcon Wealth Planning erhöhte seine Beteiligung an WisdomTree International Equity Fund (DWM) im Q2 2026 um 248 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 2,12 Mio. $ und erhöhte die Position damit auf 40.548 Aktien im Wert von 2,97 Mio. $. Die Position macht 0,19 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #49.

Falcon Wealth Planning meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in DWM und hielt sie seitdem in 23 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2023 mit 9,8 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 133 von Wall St. Rank erfasste Fonds DWM.

  • Zum Stand von Q2 2026 hielt Falcon Wealth Planning 40.548 Aktien von WisdomTree International Equity Fund im Wert von 2,97 Mio. $.
  • Falcon Wealth Planning kaufte im Q2 2026 28.902 Aktien von WisdomTree International Equity Fund im geschätzten Wert von 2,12 Mio. $.
  • WisdomTree International Equity Fund machte in Q2 2026 0,19 % des Portfolios von Falcon Wealth Planning aus und war dessen Position auf Rang 49.
  • Falcon Wealth Planning meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in WisdomTree International Equity Fund und hielt sie seitdem in 23 Quartalen.
  • Die Position von Falcon Wealth Planning in WisdomTree International Equity Fund erreichte im Q2 2023 mit 9,8 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q2 2026 hielten 133 von Wall St. Rank erfasste Fonds WisdomTree International Equity Fund.

Auf Grundlage der von Falcon Wealth Planning für Q2 2026 am 13. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .