de Executive Wealth Management State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF TOTL Historial de posiciones en acciones

Cartera de Executive Wealth Management Detalles de la acción TOTL Actividad de fondos de TOTL

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2024 Q4	USD 202 k	Vender	5,131 -6,747	-57%	-USD 271 k	0.02%	248
2024 Q3	USD 492 k	Comprar	11,878 +73	+0.6%	+USD 2.98 k	0.04%	172
2024 Q2	USD 469 k	Vender	11,805 -245,602	-95%	-USD 9.7 M	0.09%	80
2024 Q1	USD 10.2 M	Comprar	257,407 +34,520	+15%	+USD 1.38 M	0.89%	30
2023 Q4	USD 8.97 M	Vender	222,887 -3,455	-2%	-USD 134 k	0.84%	39
2023 Q3	USD 8.75 M	Comprar	226,342 +719	+0.3%	+USD 28.5 k	0.91%	33
2023 Q2	USD 9.15 M	Comprar	225,623 +489	+0.2%	+USD 19.9 k	0.95%	30
2023 Q1	USD 9.24 M	Comprar	225,134 +121,584	+117%	+USD 4.96 M	1.02%	25
2022 Q4	USD 4.15 M	Comprar	+103,550	Nuevas	+USD 4.15 M	0.51%	60
2019 Q1	–	Vender	-500	Cerradas	-USD 24 k	–	936
2018 Q4	USD 24 k	Comprar	+500	Nuevas	+USD 23.5 k	﹤0.01%	404

Otros fondos que tienen TOTL en su cartera

Signature Estate & Investment Advisors Los Angeles, California AUM de USD 5671 M 20.02% Rendimiento estimado a 1 año

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

Tectonic Advisors Frisco, Texas AUM de USD 2081 M 16.31% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Carson Wealth (CWM LLC) Omaha, Nebraska AUM de USD 38.1 mil M 19.66% Rendimiento estimado a 1 año

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de USD 85.1 mil M 27.35% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Executive Wealth Management en TOTL: resumen de T4 2024

Executive Wealth Management redujo su participación en State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF (TOTL) en 57% durante T4 2024, al vender acciones por un valor estimado de USD 271 k, y conservó 5,131 acciones valuadas en USD 202 k. La posición representa 0.02% de la cartera y ocupa el puesto #248.

Executive Wealth Management reportó por primera vez una posición en TOTL en T4 2018 y la ha mantenido durante 10 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 10.2 M en T1 2024. Al cierre de T4 2024, 362 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en TOTL.

Al cierre de T4 2024, Executive Wealth Management tenía 5,131 acciones de State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF con un valor de USD 202 k.
Executive Wealth Management vendió 6,747 acciones de State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF en T4 2024, por un valor estimado de USD 271 k.
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF representó 0.02% de la cartera de Executive Wealth Management en T4 2024 y fue su posición número 248.
Executive Wealth Management reportó por primera vez una posición en State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF en T4 2018 y la ha mantenido durante 10 trimestres desde entonces.
La posición de Executive Wealth Management en State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF alcanzó su máximo de USD 10.2 M en T1 2024.
Al cierre de T4 2024, 362 fondos que sigue Wall St. Rank tenían State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Executive Wealth Management correspondiente a T4 2024, presentado el 13 feb 2025.