de Evolution Wealth Management WisdomTree US SmallCap Dividend Fund DES Historial de posiciones en acciones

Cartera de Evolution Wealth Management Detalles de la acción DES Actividad de fondos de DES

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 141 k	Vender	3,459 -91	-3%	-USD 3.51 k	0.08%	156
2026 Q1	USD 128 k	Comprar	3,550 +164	+5%	+USD 5.91 k	0.09%	152
2025 Q4	USD 113 k	Vender	3,386 -1,366	-29%	-USD 45.6 k	0.09%	156
2025 Q3	USD 160 k	Vender	4,752 -378	-7%	-USD 12.6 k	0.16%	109
2025 Q2	USD 163 k	Comprar	+5,130	Nuevas	+USD 158 k	0.2%	85

Otros fondos que tienen DES en su cartera

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año

M&T Bank Buffalo, New York AUM de USD 34.1 mil M 29.18% Rendimiento estimado a 1 año

Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de USD 80.9 mil M 26.08% Rendimiento estimado a 1 año

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Evolution Wealth Management en DES: resumen de T2 2026

Evolution Wealth Management redujo su participación en WisdomTree US SmallCap Dividend Fund (DES) en 2.6% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 3.51 k, y conservó 3,459 acciones valuadas en USD 141 k. La posición representa 0.08% de la cartera y ocupa el puesto #156.

Evolution Wealth Management reportó por primera vez una posición en DES en T2 2025 y la ha mantenido durante 5 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 163 k en T2 2025. Al cierre de T2 2026, 370 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DES.

Al cierre de T2 2026, Evolution Wealth Management tenía 3,459 acciones de WisdomTree US SmallCap Dividend Fund con un valor de USD 141 k.
Evolution Wealth Management vendió 91 acciones de WisdomTree US SmallCap Dividend Fund en T2 2026, por un valor estimado de USD 3.51 k.
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund representó 0.08% de la cartera de Evolution Wealth Management en T2 2026 y fue su posición número 156.
Evolution Wealth Management reportó por primera vez una posición en WisdomTree US SmallCap Dividend Fund en T2 2025 y la ha mantenido durante 5 trimestres desde entonces.
La posición de Evolution Wealth Management en WisdomTree US SmallCap Dividend Fund alcanzó su máximo de USD 163 k en T2 2025.
Al cierre de T2 2026, 370 fondos que sigue Wall St. Rank tenían WisdomTree US SmallCap Dividend Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Evolution Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 21 jul 2026.