Evoke Wealth
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de Evoke Wealth Vanguard Morningstar Growth ETF VUG Historial de posiciones en acciones

Cartera de Evoke Wealth Detalles de la acción VUG Actividad de fondos de VUG
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		– Vender
-49,650
Cerradas -USD 3.61 M – 660
2026
Q1 		USD 3.61 M Comprar
49,650
+1,164
+2% +USD 90.6 k 0.06% 108
2025
Q4 		USD 3.94 M Vender
48,486
-11,796
-20% -USD 957 k 0.07% 109
2025
Q3 		USD 4.82 M Vender
60,282
-4,920
-8% -USD 376 k 0.1% 89
2025
Q2 		USD 4.77 M Mantener
65,202
– – 0.11% 85
2025
Q1 		USD 4.03 M Comprar
65,202
+3,660
+6% +USD 247 k 0.11% 81
2024
Q4 		USD 4.21 M Comprar
61,542
+37,200
+153% +USD 2.5 M 0.12% 79
2024
Q3 		USD 1.56 M Comprar
+24,342
Nuevas +USD 1.51 M 0.04% 149
2024
Q2 		– Vender
-27,876
Cerradas -USD 1.6 M – 392
2024
Q1 		USD 1.6 M Comprar
+27,876
Nuevas +USD 1.53 M 0.05% 135
2023
Q4 		– Vender
-22,740
Cerradas -USD 1.03 M – 364
2023
Q3 		USD 1.03 M Vender
22,740
-3,264
-13% -USD 154 k 0.04% 175
2023
Q2 		USD 1.23 M Mantener
26,004
– – 0.04% 149
2023
Q1 		USD 1.08 M Mantener
26,004
– – 0.04% 154
2022
Q4 		USD 924 k Comprar
26,004
+9,360
+56% +USD 344 k 0.03% 169
2022
Q3 		USD 594 k Vender
16,644
-1,164
-7% -USD 46.8 k 0.02% 199
2022
Q2 		USD 662 k Comprar
17,808
+1,164
+7% +USD 47.8 k 0.02% 197
2022
Q1 		USD 798 k Comprar
16,644
+1,140
+7% +USD 53.9 k 0.03% 196
2021
Q4 		USD 829 k Mantener
15,504
– – 0.03% 197
2021
Q3 		USD 749 k Mantener
15,504
– – 0.03% 192
2021
Q2 		USD 741 k Comprar
15,504
+5,454
+54% +USD 248 k 0.03% 199
2021
Q1 		USD 431 k Vender
10,050
-348
-3% -USD 14.9 k 0.02% 231
2020
Q4 		USD 439 k Mantener
10,398
– – 0.03% 159
2020
Q3 		USD 394 k Mantener
10,398
– – 0.03% 150
2020
Q2 		USD 350 k Mantener
10,398
– – 0.03% 141
2020
Q1 		USD 272 k Comprar
+10,398
Nuevas +USD 311 k 0.04% 149
2019
Q4 		– Vender
-10,398
Cerradas -USD 288 k – 1483
2019
Q3 		USD 288 k Comprar
+10,398
Nuevas +USD 288 k 0.04% 208

Otros fondos que tienen VUG en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de USD 56.3 mil M 17.83% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
EP Wealth Advisors
EP Wealth Advisors Torrance, California AUM de USD 26.2 mil M

Posición de Evoke Wealth en VUG: resumen de T2 2026

Evoke Wealth cerró por completo su posición en Vanguard Morningstar Growth ETF (VUG) en T2 2026, liquidando una posición de 49,650 acciones por un valor estimado de USD 3.61 M.

Evoke Wealth reportó por primera vez una posición en VUG en T3 2019 y la mantuvo durante 24 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 4.82 M en T3 2025. Al cierre de T2 2026, 2,905 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VUG.

  • Evoke Wealth reportó que ya no tenía una posición en Vanguard Morningstar Growth ETF al cierre de T2 2026, después de venderla por completo durante el trimestre.
  • Evoke Wealth vendió 49,650 acciones de Vanguard Morningstar Growth ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 3.61 M.
  • Evoke Wealth reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Growth ETF en T3 2019 y la mantuvo durante 24 trimestres.
  • La posición de Evoke Wealth en Vanguard Morningstar Growth ETF alcanzó su máximo de USD 4.82 M en T3 2025.
  • Al cierre de T2 2026, 2,905 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Growth ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Evoke Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.