de Evoke Wealth iShares MSCI KLD 400 Social ETF DSI Historial de posiciones en acciones

Cartera de Evoke Wealth Detalles de la acción DSI Actividad de fondos de DSI

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	–	Vender	-2,005	Cerradas	-USD 243 k	–	175
2026 Q1	USD 243 k	Mantener	2,005	–	–	﹤0.01%	603
2025 Q4	USD 258 k	Mantener	2,005	–	–	﹤0.01%	562
2025 Q3	USD 253 k	Mantener	2,005	–	–	0.01%	545
2025 Q2	USD 233 k	Mantener	2,005	–	–	0.01%	524
2025 Q1	USD 205 k	Mantener	2,005	–	–	0.01%	420
2024 Q4	USD 221 k	Mantener	2,005	–	–	0.01%	399
2024 Q3	USD 218 k	Mantener	2,005	–	–	0.01%	382
2024 Q2	USD 208 k	Mantener	2,005	–	–	0.25%	82
2024 Q1	USD 202 k	Comprar	+2,005	Nuevas	+USD 192 k	0.01%	384
2023 Q4	–	Vender	-2,610	Cerradas	-USD 213 k	–	166
2023 Q3	USD 213 k	Comprar	+2,610	Nuevas	+USD 221 k	0.01%	346

Otros fondos que tienen DSI en su cartera

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of New York Mellon New York AUM de USD 609 mil M 40.19% Rendimiento estimado a 1 año

JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

IMA Advisory Services Denver, Colorado AUM de USD 1599 M 29.08% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

Betterment LLC New York AUM de USD 59.1 mil M 18.41% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Evoke Wealth en DSI: resumen de T2 2026

Evoke Wealth cerró por completo su posición en iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) en T2 2026, liquidando una posición de 2,005 acciones por un valor estimado de USD 243 k.

Evoke Wealth reportó por primera vez una posición en DSI en T3 2023 y la mantuvo durante 10 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 258 k en T4 2025. Al cierre de T2 2026, 638 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DSI.

Evoke Wealth reportó que ya no tenía una posición en iShares MSCI KLD 400 Social ETF al cierre de T2 2026, después de venderla por completo durante el trimestre.
Evoke Wealth vendió 2,005 acciones de iShares MSCI KLD 400 Social ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 243 k.
Evoke Wealth reportó por primera vez una posición en iShares MSCI KLD 400 Social ETF en T3 2023 y la mantuvo durante 10 trimestres.
La posición de Evoke Wealth en iShares MSCI KLD 400 Social ETF alcanzó su máximo de USD 258 k en T4 2025.
Al cierre de T2 2026, 638 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares MSCI KLD 400 Social ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Evoke Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.