EverSource Wealth Advisors
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de EverSource Wealth Advisors Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF VO Historial de posiciones en acciones

Cartera de EverSource Wealth Advisors Detalles de la acción VO Actividad de fondos de VO
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 1.05 M Vender
13,020
-4,544
-26% -USD 352 k 0.04% 344
2026
Q1 		USD 1.26 M Comprar
17,564
+1,616
+10% +USD 120 k 0.04% 331
2025
Q4 		USD 1.16 M Vender
15,948
-1,516
-9% -USD 110 k 0.04% 301
2025
Q3 		USD 1.28 M Comprar
17,464
+624
+4% +USD 44.8 k 0.05% 259
2025
Q2 		USD 1.18 M Vender
16,840
-216
-1% -USD 14.2 k 0.05% 240
2025
Q1 		USD 1.1 M Vender
17,056
-664
-4% -USD 44.6 k 0.06% 226
2024
Q4 		USD 1.17 M Comprar
17,720
+13,164
+289% +USD 894 k 0.07% 220
2024
Q3 		USD 300 k Comprar
4,556
+1,800
+65% +USD 113 k 0.02% 446
2024
Q2 		USD 173 k Comprar
2,756
+700
+34% +USD 42.5 k 0.01% 607
2024
Q1 		USD 122 k Vender
2,056
-280
-12% -USD 16.5 k 0.01% 635
2023
Q4 		USD 136 k Comprar
2,336
+788
+51% +USD 42.1 k 0.01% 543
2023
Q3 		USD 80.5 k Comprar
1,548
+244
+19% +USD 13.4 k 0.01% 646
2023
Q2 		USD 71.8 k Comprar
1,304
+984
+308% +USD 51.6 k 0.01% 700
2023
Q1 		USD 16.8 k Mantener
320
– – ﹤0.01% 1146
2022
Q4 		USD 16.2 k Comprar
320
+4
+1% +USD 204 ﹤0.01% 1132
2022
Q3 		USD 15 k Mantener
316
– – ﹤0.01% 1005
2022
Q2 		USD 16 k Vender
316
-56
-15% -USD 3.03 k ﹤0.01% 900
2022
Q1 		USD 22 k Comprar
372
+4
+1% +USD 235 0.01% 672
2021
Q4 		USD 24 k Comprar
+368
Nuevas +USD 23.1 k 0.01% 622

Otros fondos que tienen VO en su cartera

Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año
US Bancorp
US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de USD 91.6 mil M 29.2% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de EverSource Wealth Advisors en VO: resumen de T2 2026

EverSource Wealth Advisors redujo su participación en Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF (VO) en 26% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 352 k, y conservó 13,020 acciones valuadas en USD 1.05 M. La posición representa 0.04% de la cartera y ocupa el puesto #344.

EverSource Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en VO en T4 2021 y la ha mantenido durante 19 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 1.28 M en T3 2025. Al cierre de T2 2026, 2,497 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VO.

  • Al cierre de T2 2026, EverSource Wealth Advisors tenía 13,020 acciones de Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF con un valor de USD 1.05 M.
  • EverSource Wealth Advisors vendió 4,544 acciones de Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 352 k.
  • Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF representó 0.04% de la cartera de EverSource Wealth Advisors en T2 2026 y fue su posición número 344.
  • EverSource Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF en T4 2021 y la ha mantenido durante 19 trimestres desde entonces.
  • La posición de EverSource Wealth Advisors en Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF alcanzó su máximo de USD 1.28 M en T3 2025.
  • Al cierre de T2 2026, 2,497 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de EverSource Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.