EverSource Wealth Advisorss Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF VO Verlauf der Aktienposition

Portfolio von EverSource Wealth Advisors Aktiendetails zu VO Fondsaktivität für VO

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	1,05 Mio. $	Verkaufen	13.020 -4.544	-26 %	-352.279 $	0,04 %	344
2026 Q1	1,26 Mio. $	Kaufen	17.564 +1.616	+10 %	+120.066 $	0,04 %	331
2025 Q4	1,16 Mio. $	Verkaufen	15.948 -1.516	-9 %	-110.279 $	0,04 %	301
2025 Q3	1,28 Mio. $	Kaufen	17.464 +624	+4 %	+44.812 $	0,05 %	259
2025 Q2	1,18 Mio. $	Verkaufen	16.840 -216	-1 %	-14.179 $	0,05 %	240
2025 Q1	1,1 Mio. $	Verkaufen	17.056 -664	-4 %	-44.560 $	0,06 %	226
2024 Q4	1,17 Mio. $	Kaufen	17.720 +13.164	+289 %	+893.678 $	0,07 %	220
2024 Q3	300.386 $	Kaufen	4.556 +1.800	+65 %	+113.016 $	0,02 %	446
2024 Q2	173.425 $	Kaufen	2.756 +700	+34 %	+42.539 $	0,01 %	607
2024 Q1	122.463 $	Verkaufen	2.056 -280	-12 %	-16.547 $	0,01 %	635
2023 Q4	135.934 $	Kaufen	2.336 +788	+51 %	+42.102 $	0,01 %	543
2023 Q3	80.492 $	Kaufen	1.548 +244	+19 %	+13.381 $	0,01 %	646
2023 Q2	71.808 $	Kaufen	1.304 +984	+308 %	+51.585 $	0,01 %	700
2023 Q1	16.837 $	Halten	320	–	–	﹤0,01 %	1146
2022 Q4	16.208 $	Kaufen	320 +4	+1 %	+204 $	﹤0,01 %	1132
2022 Q3	15.000 $	Halten	316	–	–	﹤0,01 %	1005
2022 Q2	16.000 $	Verkaufen	316 -56	-15 %	-3.026 $	﹤0,01 %	900
2022 Q1	22.000 $	Kaufen	372 +4	+1 %	+235 $	0,01 %	672
2021 Q4	24.000 $	Kaufen	+368	Neu	+23.068 $	0,01 %	622

Weitere Fonds mit VO im Portfolio

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 187 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

US Bancorp Minneapolis, Minnesota 91,6 Mrd. $ AUM 29,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VO-Position von EverSource Wealth Advisors: Q2 2026 im Rückblick

EverSource Wealth Advisors verringerte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF (VO) im Q2 2026 um 26 %, verkaufte schätzungsweise 352.279 $ und hielt danach 13.020 Aktien im Wert von 1,05 Mio. $. Die Position macht 0,04 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #344.

EverSource Wealth Advisors meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in VO und hielt sie seitdem in 19 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2025 mit 1,28 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 2.497 von Wall St. Rank erfasste Fonds VO.

Zum Stand von Q2 2026 hielt EverSource Wealth Advisors 13.020 Aktien von Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF im Wert von 1,05 Mio. $.
EverSource Wealth Advisors verkaufte 4.544 Aktien von Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 352.279 $.
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF machte in Q2 2026 0,04 % des Portfolios von EverSource Wealth Advisors aus und war dessen Position auf Rang 344.
EverSource Wealth Advisors meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF und hielt sie seitdem in 19 Quartalen.
Die Position von EverSource Wealth Advisors in Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF erreichte im Q3 2025 mit 1,28 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 2.497 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF.

Auf Grundlage der von EverSource Wealth Advisors für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .