EverSource Wealth Advisors
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de EverSource Wealth Advisors Schwab US Dividend Equity ETF SCHD Historial de posiciones en acciones

Cartera de EverSource Wealth Advisors Detalles de la acción SCHD Actividad de fondos de SCHD
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 4.66 M Vender
147,028
-1,906
-1% -USD 60.5 k 0.16% 125
2026
Q1 		USD 4.57 M Comprar
148,934
+19,082
+15% +USD 579 k 0.14% 127
2025
Q4 		USD 3.56 M Vender
129,852
-26,815
-17% -USD 729 k 0.13% 127
2025
Q3 		USD 4.28 M Comprar
156,667
+22,416
+17% +USD 612 k 0.17% 113
2025
Q2 		USD 3.56 M Comprar
134,251
+12,906
+11% +USD 337 k 0.16% 119
2025
Q1 		USD 3.39 M Vender
121,345
-4,808
-4% -USD 134 k 0.19% 110
2024
Q4 		USD 3.45 M Vender
126,153
-53,538
-30% -USD 1.52 M 0.19% 105
2024
Q3 		USD 5.06 M Comprar
179,691
+5,556
+3% +USD 151 k 0.32% 71
2024
Q2 		USD 4.79 M Comprar
174,135
+8,127
+5% +USD 212 k 0.32% 73
2024
Q1 		USD 4.26 M Comprar
166,008
+24,357
+17% +USD 629 k 0.33% 72
2023
Q4 		USD 3.59 M Vender
141,651
-9,993
-7% -USD 238 k 0.33% 75
2023
Q3 		USD 3.58 M Vender
151,644
-14,649
-9% -USD 359 k 0.38% 69
2023
Q2 		USD 4.03 M Vender
166,293
-2,454
-1% -USD 58.6 k 0.44% 58
2023
Q1 		USD 4.12 M Comprar
168,747
+11,679
+7% +USD 292 k 0.51% 48
2022
Q4 		USD 3.95 M Vender
157,068
-3,783
-2% -USD 93.4 k 0.6% 35
2022
Q3 		USD 3.56 M Vender
160,851
-29,118
-15% -USD 707 k 0.82% 25
2022
Q2 		USD 4.54 M Comprar
189,969
+54,018
+40% +USD 1.37 M 1.17% 14
2022
Q1 		USD 3.58 M Comprar
135,951
+24,087
+22% +USD 631 k 0.91% 23
2021
Q4 		USD 3.01 M Comprar
+111,864
Nuevas +USD 2.91 M 0.84% 25

Otros fondos que tienen SCHD en su cartera

Sumitomo Life Insurance
Sumitomo Life Insurance Tokyo, Japan AUM de USD 6118 M 21.82% Rendimiento estimado a 1 año
Rakuten Investment Management
Rakuten Investment Management Tokyo, Japan AUM de USD 34.6 mil M 29.24% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Cetera Investment Advisers
Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de USD 110 mil M 26.29% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Wealthspire Advisors (New York)
Wealthspire Advisors (New York) New York AUM de USD 18.2 mil M 21.48% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de EverSource Wealth Advisors en SCHD: resumen de T2 2026

EverSource Wealth Advisors redujo su participación en Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) en 1.3% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 60.5 k, y conservó 147,028 acciones valuadas en USD 4.66 M. La posición representa 0.16% de la cartera y ocupa el puesto #125.

EverSource Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en SCHD en T4 2021 y la ha mantenido durante 19 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 5.06 M en T3 2024. Al cierre de T2 2026, 2,150 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHD.

  • Al cierre de T2 2026, EverSource Wealth Advisors tenía 147,028 acciones de Schwab US Dividend Equity ETF con un valor de USD 4.66 M.
  • EverSource Wealth Advisors vendió 1,906 acciones de Schwab US Dividend Equity ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 60.5 k.
  • Schwab US Dividend Equity ETF representó 0.16% de la cartera de EverSource Wealth Advisors en T2 2026 y fue su posición número 125.
  • EverSource Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en Schwab US Dividend Equity ETF en T4 2021 y la ha mantenido durante 19 trimestres desde entonces.
  • La posición de EverSource Wealth Advisors en Schwab US Dividend Equity ETF alcanzó su máximo de USD 5.06 M en T3 2024.
  • Al cierre de T2 2026, 2,150 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab US Dividend Equity ETF en cartera.

Según el Informe 13F de EverSource Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.