EverSource Wealth Advisorss Schwab US Dividend Equity ETF SCHD Verlauf der Aktienposition

Portfolio von EverSource Wealth Advisors Aktiendetails zu SCHD Fondsaktivität für SCHD

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	4,66 Mio. $	Verkaufen	147.028 -1.906	-1 %	-60.467 $	0,16 %	125
2026 Q1	4,57 Mio. $	Kaufen	148.934 +19.082	+15 %	+578.854 $	0,14 %	127
2025 Q4	3,56 Mio. $	Verkaufen	129.852 -26.815	-17 %	-729.105 $	0,13 %	127
2025 Q3	4,28 Mio. $	Kaufen	156.667 +22.416	+17 %	+611.547 $	0,17 %	113
2025 Q2	3,56 Mio. $	Kaufen	134.251 +12.906	+11 %	+337.044 $	0,16 %	119
2025 Q1	3,39 Mio. $	Verkaufen	121.345 -4.808	-4 %	-134.026 $	0,19 %	110
2024 Q4	3,45 Mio. $	Verkaufen	126.153 -53.538	-30 %	-1,52 Mio. $	0,19 %	105
2024 Q3	5,06 Mio. $	Kaufen	179.691 +5.556	+3 %	+151.360 $	0,32 %	71
2024 Q2	4,79 Mio. $	Kaufen	174.135 +8.127	+5 %	+211.546 $	0,32 %	73
2024 Q1	4,26 Mio. $	Kaufen	166.008 +24.357	+17 %	+629.248 $	0,33 %	72
2023 Q4	3,59 Mio. $	Verkaufen	141.651 -9.993	-7 %	-238.135 $	0,33 %	75
2023 Q3	3,58 Mio. $	Verkaufen	151.644 -14.649	-9 %	-359.467 $	0,38 %	69
2023 Q2	4,03 Mio. $	Verkaufen	166.293 -2.454	-1 %	-58.633 $	0,44 %	58
2023 Q1	4,12 Mio. $	Kaufen	168.747 +11.679	+7 %	+291.981 $	0,51 %	48
2022 Q4	3,95 Mio. $	Verkaufen	157.068 -3.783	-2 %	-93.375 $	0,6 %	35
2022 Q3	3,56 Mio. $	Verkaufen	160.851 -29.118	-15 %	-707.422 $	0,82 %	25
2022 Q2	4,54 Mio. $	Kaufen	189.969 +54.018	+40 %	+1,37 Mio. $	1,17 %	14
2022 Q1	3,58 Mio. $	Kaufen	135.951 +24.087	+22 %	+630.745 $	0,91 %	23
2021 Q4	3,01 Mio. $	Kaufen	+111.864	Neu	+2,91 Mio. $	0,84 %	25

Weitere Fonds mit SCHD im Portfolio

Sumitomo Life Insurance Tokyo, Japan 6,12 Mrd. $ AUM 21,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Rakuten Investment Management Tokyo, Japan 34,6 Mrd. $ AUM 29,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois 110 Mrd. $ AUM 26,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealthspire Advisors (New York) New York 18,2 Mrd. $ AUM 21,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCHD-Position von EverSource Wealth Advisors: Q2 2026 im Rückblick

EverSource Wealth Advisors verringerte seine Beteiligung an Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) im Q2 2026 um 1,3 %, verkaufte schätzungsweise 60.467 $ und hielt danach 147.028 Aktien im Wert von 4,66 Mio. $. Die Position macht 0,16 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #125.

EverSource Wealth Advisors meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in SCHD und hielt sie seitdem in 19 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2024 mit 5,06 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 2.150 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHD.

Zum Stand von Q2 2026 hielt EverSource Wealth Advisors 147.028 Aktien von Schwab US Dividend Equity ETF im Wert von 4,66 Mio. $.
EverSource Wealth Advisors verkaufte 1.906 Aktien von Schwab US Dividend Equity ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 60.467 $.
Schwab US Dividend Equity ETF machte in Q2 2026 0,16 % des Portfolios von EverSource Wealth Advisors aus und war dessen Position auf Rang 125.
EverSource Wealth Advisors meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in Schwab US Dividend Equity ETF und hielt sie seitdem in 19 Quartalen.
Die Position von EverSource Wealth Advisors in Schwab US Dividend Equity ETF erreichte im Q3 2024 mit 5,06 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 2.150 von Wall St. Rank erfasste Fonds Schwab US Dividend Equity ETF.

Auf Grundlage der von EverSource Wealth Advisors für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .