EverSource Wealth Advisors
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de EverSource Wealth Advisors iShares S&P 500 Value ETF IVE Historial de posiciones en acciones

Cartera de EverSource Wealth Advisors Detalles de la acción IVE Actividad de fondos de IVE
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 1.14 M Vender
5,038
-2,131
-30% -USD 476 k 0.04% 328
2026
Q1 		USD 1.51 M Comprar
7,169
+600
+9% +USD 130 k 0.05% 277
2025
Q4 		USD 1.39 M Comprar
6,569
+90
+1% +USD 18.9 k 0.05% 268
2025
Q3 		USD 1.34 M Vender
6,479
-147
-2% -USD 29.5 k 0.05% 246
2025
Q2 		USD 1.29 M Vender
6,626
-62
-0.9% -USD 11.5 k 0.06% 224
2025
Q1 		USD 1.27 M Comprar
6,688
+3,383
+102% +USD 655 k 0.07% 211
2024
Q4 		USD 631 k Comprar
3,305
+104
+3% +USD 20.6 k 0.04% 322
2024
Q3 		USD 631 k Vender
3,201
-1,282
-29% -USD 244 k 0.04% 292
2024
Q2 		USD 855 k Comprar
4,483
+2,155
+93% +USD 392 k 0.06% 237
2024
Q1 		USD 416 k Comprar
2,328
+2,023
+663% +USD 360 k 0.03% 307
2023
Q4 		USD 53 k Comprar
305
+245
+408% +USD 39.4 k ﹤0.01% 875
2023
Q3 		USD 9.23 k Vender
60
-27
-31% -USD 4.36 k ﹤0.01% 1447
2023
Q2 		USD 14 k Mantener
87
– – ﹤0.01% 1299
2023
Q1 		USD 13.2 k Vender
87
-29
-25% -USD 4.38 k ﹤0.01% 1255
2022
Q4 		USD 16.8 k Comprar
116
+89
+330% +USD 12.7 k ﹤0.01% 1117
2022
Q3 		USD 3 k Vender
27
-14
-34% -USD 1.98 k ﹤0.01% 1544
2022
Q2 		USD 6 k Vender
41
-77
-65% -USD 11.4 k ﹤0.01% 1198
2022
Q1 		USD 19 k Comprar
+118
Nuevas +USD 18.2 k ﹤0.01% 721

Otros fondos que tienen IVE en su cartera

Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Stifel Financial
Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM de USD 120 mil M 27.84% Rendimiento estimado a 1 año
Cetera Investment Advisers
Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de USD 110 mil M 26.29% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de EverSource Wealth Advisors en IVE: resumen de T2 2026

EverSource Wealth Advisors redujo su participación en iShares S&P 500 Value ETF (IVE) en 30% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 476 k, y conservó 5,038 acciones valuadas en USD 1.14 M. La posición representa 0.04% de la cartera y ocupa el puesto #328.

EverSource Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en IVE en T1 2022 y la ha mantenido durante 18 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 1.51 M en T1 2026. Al cierre de T2 2026, 1,771 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IVE.

  • Al cierre de T2 2026, EverSource Wealth Advisors tenía 5,038 acciones de iShares S&P 500 Value ETF con un valor de USD 1.14 M.
  • EverSource Wealth Advisors vendió 2,131 acciones de iShares S&P 500 Value ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 476 k.
  • iShares S&P 500 Value ETF representó 0.04% de la cartera de EverSource Wealth Advisors en T2 2026 y fue su posición número 328.
  • EverSource Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en iShares S&P 500 Value ETF en T1 2022 y la ha mantenido durante 18 trimestres desde entonces.
  • La posición de EverSource Wealth Advisors en iShares S&P 500 Value ETF alcanzó su máximo de USD 1.51 M en T1 2026.
  • Al cierre de T2 2026, 1,771 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares S&P 500 Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de EverSource Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.