EverSource Wealth Advisors
IVE-Symbol

EverSource Wealth Advisorss iShares S&P 500 Value ETF IVE Verlauf der Aktienposition

Portfolio von EverSource Wealth Advisors Aktiendetails zu IVE Fondsaktivität für IVE
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q2 		1,14 Mio. $ Verkaufen
5.038
-2.131
-30 % -476.002 $ 0,04 % 328
2026
Q1 		1,51 Mio. $ Kaufen
7.169
+600
+9 % +129.918 $ 0,05 % 277
2025
Q4 		1,39 Mio. $ Kaufen
6.569
+90
+1 % +18.862 $ 0,05 % 268
2025
Q3 		1,34 Mio. $ Verkaufen
6.479
-147
-2 % -29.525 $ 0,05 % 246
2025
Q2 		1,29 Mio. $ Verkaufen
6.626
-62
-0,9 % -11.549 $ 0,06 % 224
2025
Q1 		1,27 Mio. $ Kaufen
6.688
+3.383
+102 % +654.622 $ 0,07 % 211
2024
Q4 		630.876 $ Kaufen
3.305
+104
+3 % +20.628 $ 0,04 % 322
2024
Q3 		631.159 $ Verkaufen
3.201
-1.282
-29 % -243.516 $ 0,04 % 292
2024
Q2 		854.908 $ Kaufen
4.483
+2.155
+93 % +392.497 $ 0,06 % 237
2024
Q1 		416.224 $ Kaufen
2.328
+2.023
+663 % +359.585 $ 0,03 % 307
2023
Q4 		53.036 $ Kaufen
305
+245
+408 % +39.378 $ ﹤0,01 % 875
2023
Q3 		9.230 $ Verkaufen
60
-27
-31 % -4.364 $ ﹤0,01 % 1447
2023
Q2 		14.042 $ Halten
87
– – ﹤0,01 % 1299
2023
Q1 		13.204 $ Verkaufen
87
-29
-25 % -4.382 $ ﹤0,01 % 1255
2022
Q4 		16.828 $ Kaufen
116
+89
+330 % +12.706 $ ﹤0,01 % 1117
2022
Q3 		3.000 $ Verkaufen
27
-14
-34 % -1.984 $ ﹤0,01 % 1544
2022
Q2 		6.000 $ Verkaufen
41
-77
-65 % -11.364 $ ﹤0,01 % 1198
2022
Q1 		19.000 $ Kaufen
+118
Neu +18.158 $ ﹤0,01 % 721

Weitere Fonds mit IVE im Portfolio

Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Stifel Financial
Stifel Financial St. Louis, Missouri 120 Mrd. $ AUM 27,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cetera Investment Advisers
Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois 110 Mrd. $ AUM 26,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IVE-Position von EverSource Wealth Advisors: Q2 2026 im Rückblick

EverSource Wealth Advisors verringerte seine Beteiligung an iShares S&P 500 Value ETF (IVE) im Q2 2026 um 30 %, verkaufte schätzungsweise 476.002 $ und hielt danach 5.038 Aktien im Wert von 1,14 Mio. $. Die Position macht 0,04 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #328.

EverSource Wealth Advisors meldete erstmals im Q1 2022 eine Position in IVE und hielt sie seitdem in 18 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2026 mit 1,51 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 1.771 von Wall St. Rank erfasste Fonds IVE.

  • Zum Stand von Q2 2026 hielt EverSource Wealth Advisors 5.038 Aktien von iShares S&P 500 Value ETF im Wert von 1,14 Mio. $.
  • EverSource Wealth Advisors verkaufte 2.131 Aktien von iShares S&P 500 Value ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 476.002 $.
  • iShares S&P 500 Value ETF machte in Q2 2026 0,04 % des Portfolios von EverSource Wealth Advisors aus und war dessen Position auf Rang 328.
  • EverSource Wealth Advisors meldete erstmals im Q1 2022 eine Position in iShares S&P 500 Value ETF und hielt sie seitdem in 18 Quartalen.
  • Die Position von EverSource Wealth Advisors in iShares S&P 500 Value ETF erreichte im Q1 2026 mit 1,51 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q2 2026 hielten 1.771 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares S&P 500 Value ETF.

Auf Grundlage der von EverSource Wealth Advisors für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .