de EverSource Wealth Advisors Heritage Commerce HTBK Historial de posiciones en acciones

Cartera de EverSource Wealth Advisors Detalles de la acción HTBK Actividad de fondos de HTBK

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	–	Vender	-6,391	Cerradas	-USD 79.8 k	–	4469
2026 Q1	USD 79.8 k	Comprar	6,391 +72	+1%	+USD 914	﹤0.01%	1570
2025 Q4	USD 75.9 k	Comprar	6,319 +408	+7%	+USD 4.43 k	﹤0.01%	1466
2025 Q3	USD 58.7 k	Comprar	5,911 +508	+9%	+USD 5.1 k	﹤0.01%	1586
2025 Q2	USD 53.7 k	Comprar	5,403 +5,370	+16,273%	+USD 49.2 k	﹤0.01%	1575
2025 Q1	USD 314	Comprar	33 +2	+6%	+USD 20	﹤0.01%	3595
2024 Q4	USD 291	Comprar	+31	Nuevas	+USD 312	﹤0.01%	3350

Otros fondos que tienen HTBK en su cartera

Liberty Wealth Management Oakland, California AUM de USD 800 M 22.73% Rendimiento estimado a 1 año

IFP Advisors Tampa, Florida AUM de USD 5859 M 20.09% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de EverSource Wealth Advisors en HTBK: resumen de T2 2026

EverSource Wealth Advisors cerró por completo su posición en Heritage Commerce (HTBK) en T2 2026, liquidando una posición de 6,391 acciones por un valor estimado de USD 79.8 k.

EverSource Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en HTBK en T4 2024 y la mantuvo durante 6 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 79.8 k en T1 2026. Al cierre de T2 2026, 2 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en HTBK.

EverSource Wealth Advisors reportó que ya no tenía una posición en Heritage Commerce al cierre de T2 2026, después de venderla por completo durante el trimestre.
EverSource Wealth Advisors vendió 6,391 acciones de Heritage Commerce en T2 2026, por un valor estimado de USD 79.8 k.
EverSource Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en Heritage Commerce en T4 2024 y la mantuvo durante 6 trimestres.
La posición de EverSource Wealth Advisors en Heritage Commerce alcanzó su máximo de USD 79.8 k en T1 2026.
Al cierre de T2 2026, 2 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Heritage Commerce en cartera.

Según el Informe 13F de EverSource Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.