EverSource Wealth Advisorss Heritage Commerce HTBK Verlauf der Aktienposition

Portfolio von EverSource Wealth Advisors Aktiendetails zu HTBK Fondsaktivität für HTBK

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	–	Verkaufen	-6.391	Geschlossen	-79.760 $	–	4469
2026 Q1	79.760 $	Kaufen	6.391 +72	+1 %	+914 $	﹤0,01 %	1570
2025 Q4	75.891 $	Kaufen	6.319 +408	+7 %	+4.428 $	﹤0,01 %	1466
2025 Q3	58.696 $	Kaufen	5.911 +508	+9 %	+5.102 $	﹤0,01 %	1586
2025 Q2	53.652 $	Kaufen	5.403 +5.370	+16.273 %	+49.233 $	﹤0,01 %	1575
2025 Q1	314 $	Kaufen	33 +2	+6 %	+20 $	﹤0,01 %	3595
2024 Q4	291 $	Kaufen	+31	Neu	+312 $	﹤0,01 %	3350

Weitere Fonds mit HTBK im Portfolio

Liberty Wealth Management Oakland, California 800 Mio. $ AUM 22,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IFP Advisors Tampa, Florida 5,86 Mrd. $ AUM 20,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HTBK-Position von EverSource Wealth Advisors: Q2 2026 im Rückblick

EverSource Wealth Advisors hat die Position in Heritage Commerce (HTBK) im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei 6.391 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 79.760 $.

EverSource Wealth Advisors meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in HTBK und hielt sie in 6 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2026 mit 79.760 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 2 von Wall St. Rank erfasste Fonds HTBK.

EverSource Wealth Advisors meldete, zum Ende von Q2 2026 keine Position in Heritage Commerce mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
EverSource Wealth Advisors verkaufte 6.391 Aktien von Heritage Commerce im Q2 2026 im geschätzten Wert von 79.760 $.
EverSource Wealth Advisors meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in Heritage Commerce und hielt sie in 6 Quartalen.
Die Position von EverSource Wealth Advisors in Heritage Commerce erreichte im Q1 2026 mit 79.760 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 2 von Wall St. Rank erfasste Fonds Heritage Commerce.

Auf Grundlage der von EverSource Wealth Advisors für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .