EverSource Wealth Advisors
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de EverSource Wealth Advisors JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF HELO Historial de posiciones en acciones

Cartera de EverSource Wealth Advisors Detalles de la acción HELO Actividad de fondos de HELO
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		– Vender
-19
Cerradas -USD 1.21 k – 4467
2026
Q1 		USD 1.21 k Mantener
19
– – ﹤0.01% 3793
2025
Q4 		USD 1.26 k Mantener
19
– – ﹤0.01% 3646
2025
Q3 		USD 1.24 k Mantener
19
– – ﹤0.01% 3693
2025
Q2 		USD 1.19 k Mantener
19
– – ﹤0.01% 3683
2025
Q1 		USD 1.13 k Mantener
19
– – ﹤0.01% 3187
2024
Q4 		USD 1.18 k Mantener
19
– – ﹤0.01% 2905
2024
Q3 		USD 1.16 k Mantener
19
– – ﹤0.01% 2688
2024
Q2 		USD 1.12 k Mantener
19
– – ﹤0.01% 2720
2024
Q1 		USD 1.04 k Comprar
+19
Nuevas +USD 1.04 k ﹤0.01% 2561

Otros fondos que tienen HELO en su cartera

LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Forvis Mazars Wealth Advisors
Forvis Mazars Wealth Advisors Springfield, Missouri AUM de USD 6087 M 14.51% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York AUM de USD 609 mil M 40.19% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Cetera Investment Advisers
Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de USD 110 mil M 26.29% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
Osaic Holdings
Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de USD 85.1 mil M 27.35% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de EverSource Wealth Advisors en HELO: resumen de T2 2026

EverSource Wealth Advisors cerró por completo su posición en JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) en T2 2026, liquidando una posición de 19 acciones por un valor estimado de USD 1.21 k.

EverSource Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en HELO en T1 2024 y la mantuvo durante 9 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 1.26 k en T4 2025. Al cierre de T2 2026, 390 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en HELO.

  • EverSource Wealth Advisors reportó que ya no tenía una posición en JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF al cierre de T2 2026, después de venderla por completo durante el trimestre.
  • EverSource Wealth Advisors vendió 19 acciones de JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 1.21 k.
  • EverSource Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF en T1 2024 y la mantuvo durante 9 trimestres.
  • La posición de EverSource Wealth Advisors en JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF alcanzó su máximo de USD 1.26 k en T4 2025.
  • Al cierre de T2 2026, 390 fondos que sigue Wall St. Rank tenían JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF en cartera.

Según el Informe 13F de EverSource Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.