EverSource Wealth Advisorss JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF HELO Verlauf der Aktienposition

Portfolio von EverSource Wealth Advisors Aktiendetails zu HELO Fondsaktivität für HELO

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	–	Verkaufen	-19	Geschlossen	-1.214 $	–	4467
2026 Q1	1.214 $	Halten	19	–	–	﹤0,01 %	3793
2025 Q4	1.262 $	Halten	19	–	–	﹤0,01 %	3646
2025 Q3	1.235 $	Halten	19	–	–	﹤0,01 %	3693
2025 Q2	1.189 $	Halten	19	–	–	﹤0,01 %	3683
2025 Q1	1.134 $	Halten	19	–	–	﹤0,01 %	3187
2024 Q4	1.179 $	Halten	19	–	–	﹤0,01 %	2905
2024 Q3	1.162 $	Halten	19	–	–	﹤0,01 %	2688
2024 Q2	1.116 $	Halten	19	–	–	﹤0,01 %	2720
2024 Q1	1.045 $	Kaufen	+19	Neu	+1.035 $	﹤0,01 %	2561

Weitere Fonds mit HELO im Portfolio

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Forvis Mazars Wealth Advisors Springfield, Missouri 6,09 Mrd. $ AUM 14,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of New York Mellon New York 609 Mrd. $ AUM 40,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois 110 Mrd. $ AUM 26,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona 85,1 Mrd. $ AUM 27,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HELO-Position von EverSource Wealth Advisors: Q2 2026 im Rückblick

EverSource Wealth Advisors hat die Position in JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei 19 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 1.214 $.

EverSource Wealth Advisors meldete erstmals im Q1 2024 eine Position in HELO und hielt sie in 9 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2025 mit 1.262 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 390 von Wall St. Rank erfasste Fonds HELO.

EverSource Wealth Advisors meldete, zum Ende von Q2 2026 keine Position in JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
EverSource Wealth Advisors verkaufte 19 Aktien von JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 1.214 $.
EverSource Wealth Advisors meldete erstmals im Q1 2024 eine Position in JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF und hielt sie in 9 Quartalen.
Die Position von EverSource Wealth Advisors in JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF erreichte im Q4 2025 mit 1.262 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 390 von Wall St. Rank erfasste Fonds JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF.

Auf Grundlage der von EverSource Wealth Advisors für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .