EverSource Wealth Advisors
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de EverSource Wealth Advisors State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF CWB Historial de posiciones en acciones

Cartera de EverSource Wealth Advisors Detalles de la acción CWB Actividad de fondos de CWB
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 386 k Vender
3,576
-943
-21% -USD 97.7 k 0.01% 685
2026
Q1 		USD 414 k Vender
4,519
-892
-16% -USD 83.3 k 0.01% 685
2025
Q4 		USD 483 k Vender
5,411
-3,149
-37% -USD 286 k 0.02% 554
2025
Q3 		USD 775 k Vender
8,560
-390
-4% -USD 33.5 k 0.03% 374
2025
Q2 		USD 740 k Vender
8,950
-407
-4% -USD 32 k 0.03% 350
2025
Q1 		USD 717 k Vender
9,357
-13,608
-59% -USD 1.08 M 0.04% 310
2024
Q4 		USD 1.79 M Comprar
+22,965
Nuevas +USD 1.81 M 0.1% 163
2024
Q2 		– Vender
-380
Cerradas -USD 26.7 k – 3079
2024
Q1 		USD 26.7 k Comprar
380
+283
+292% +USD 20.3 k ﹤0.01% 1231
2023
Q4 		USD 7.02 k Comprar
97
+1
+1% +USD 68 ﹤0.01% 1717
2023
Q3 		USD 6.54 k Vender
96
-29
-23% -USD 2.02 k ﹤0.01% 1585
2023
Q2 		USD 8.74 k Comprar
125
+96
+331% +USD 6.45 k ﹤0.01% 1494
2023
Q1 		USD 1.94 k Vender
29
-714
-96% -USD 47.8 k ﹤0.01% 1940
2022
Q4 		USD 47.8 k Vender
743
-44
-6% -USD 2.86 k 0.01% 782
2022
Q3 		USD 50 k Vender
787
-58
-7% -USD 3.9 k 0.01% 634
2022
Q2 		USD 54 k Comprar
845
+70
+9% +USD 4.86 k 0.01% 604
2022
Q1 		USD 59 k Vender
775
-33
-4% -USD 2.52 k 0.02% 437
2021
Q4 		USD 67 k Comprar
+808
Nuevas +USD 69.2 k 0.02% 368

Otros fondos que tienen CWB en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Howard Capital Management
Howard Capital Management Roswell, Georgia AUM de USD 8264 M 36.73% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Cetera Investment Advisers
Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de USD 110 mil M 26.29% Rendimiento estimado a 1 año
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año
Bessemer Group
Bessemer Group Woodbridge, New Jersey AUM de USD 72.7 mil M 39.36% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de EverSource Wealth Advisors en CWB: resumen de T2 2026

EverSource Wealth Advisors redujo su participación en State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF (CWB) en 21% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 97.7 k, y conservó 3,576 acciones valuadas en USD 386 k. La posición representa 0.01% de la cartera y ocupa el puesto #685.

EverSource Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en CWB en T4 2021 y la ha mantenido durante 17 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 1.79 M en T4 2024. Al cierre de T2 2026, 566 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en CWB.

  • Al cierre de T2 2026, EverSource Wealth Advisors tenía 3,576 acciones de State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF con un valor de USD 386 k.
  • EverSource Wealth Advisors vendió 943 acciones de State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 97.7 k.
  • State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF representó 0.01% de la cartera de EverSource Wealth Advisors en T2 2026 y fue su posición número 685.
  • EverSource Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF en T4 2021 y la ha mantenido durante 17 trimestres desde entonces.
  • La posición de EverSource Wealth Advisors en State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF alcanzó su máximo de USD 1.79 M en T4 2024.
  • Al cierre de T2 2026, 566 fondos que sigue Wall St. Rank tenían State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF en cartera.

Según el Informe 13F de EverSource Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.