de EverSource Wealth Advisors Capital Group Core Balanced ETF CGBL Historial de posiciones en acciones

Cartera de EverSource Wealth Advisors Detalles de la acción CGBL Actividad de fondos de CGBL

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 3.18 M	Comprar	86,477 +37,917	+78%	+USD 1.43 M	0.1%	167
2026 Q2	USD 1.84 M	Vender	48,560 -2,585	-5%	-USD 95.5 k	0.06%	235
2026 Q1	USD 1.76 M	Comprar	+51,145	Nuevas	+USD 1.83 M	0.05%	244

Otros fondos que tienen CGBL en su cartera

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de USD 77 mil M 19.24% Rendimiento estimado a 1 año

Cambridge Investment Research Advisors Fairfield, Iowa AUM de USD 45.2 mil M 20.72% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

Kestra Advisory Services Austin, Texas AUM de USD 35.1 mil M 20.13% Rendimiento estimado a 1 año

Aprio Wealth Management Atlanta, Georgia AUM de USD 2195 M 16.74% Rendimiento estimado a 1 año

J. Derek Lewis & Associates Newport Beach, California AUM de USD 555 M 11.63% Rendimiento estimado a 1 año

Quantum Financial Planning Services Spokane, Washington AUM de USD 367 M 8.86% Rendimiento estimado a 1 año

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida AUM de USD 14.5 mil M 24.52% Rendimiento estimado a 1 año

Greenbush Financial Group Albany, New York AUM de USD 341 M 14.35% Rendimiento estimado a 1 año

Confluence Wealth Services Mcmurray, Pennsylvania AUM de USD 3814 M 14.14% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de EverSource Wealth Advisors en CGBL: resumen de T3 2026

EverSource Wealth Advisors aumentó su participación en Capital Group Core Balanced ETF (CGBL) en 78% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 1.43 M y elevar la posición a 86,477 acciones con un valor de USD 3.18 M. La posición representa 0.1% de la cartera y ocupa el puesto #167.

EverSource Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en CGBL en T1 2026 y la ha mantenido durante 3 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2026, 209 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en CGBL.

Al cierre de T3 2026, EverSource Wealth Advisors tenía 86,477 acciones de Capital Group Core Balanced ETF con un valor de USD 3.18 M.
EverSource Wealth Advisors compró 37,917 acciones de Capital Group Core Balanced ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 1.43 M.
Capital Group Core Balanced ETF representó 0.1% de la cartera de EverSource Wealth Advisors en T3 2026 y fue su posición número 167.
EverSource Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en Capital Group Core Balanced ETF en T1 2026 y la ha mantenido durante 3 trimestres desde entonces.
Al cierre de T3 2026, 209 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Capital Group Core Balanced ETF en cartera.

Según el Informe 13F de EverSource Wealth Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 4 nov 2026.