de Evermay Wealth Management iShares Russell 2000 Value ETF IWN Historial de posiciones en acciones

Cartera de Evermay Wealth Management Detalles de la acción IWN Actividad de fondos de IWN

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 588 k	Vender	2,658 -80	-3%	-USD 16.7 k	0.06%	118
2026 Q1	USD 519 k	Vender	2,738 -80	-3%	-USD 15.5 k	0.06%	123
2025 Q4	USD 511 k	Mantener	2,818	–	–	0.06%	120
2025 Q3	USD 498 k	Vender	2,818 -18	-0.6%	-USD 3.04 k	0.06%	124
2025 Q2	USD 447 k	Vender	2,836 -5	-0.2%	-USD 745	0.06%	135
2025 Q1	USD 429 k	Mantener	2,841	–	–	0.06%	131
2024 Q4	USD 466 k	Mantener	2,841	–	–	0.07%	128
2024 Q3	USD 474 k	Vender	2,841 -115	-4%	-USD 18.7 k	0.08%	128
2024 Q2	USD 450 k	Mantener	2,956	–	–	0.07%	130
2024 Q1	USD 469 k	Mantener	2,956	–	–	0.07%	132
2023 Q4	USD 459 k	Vender	2,956 -91	-3%	-USD 12.6 k	0.08%	112
2023 Q3	USD 415 k	Vender	3,047 -217	-7%	-USD 31.1 k	0.08%	111
2023 Q2	USD 460 k	Mantener	3,264	–	–	0.09%	108
2023 Q1	USD 447 k	Comprar	3,264 +51	+2%	+USD 7.39 k	0.09%	102
2022 Q4	USD 446 k	Vender	3,213 -33	-1%	-USD 4.66 k	0.09%	105
2022 Q3	USD 419 k	Mantener	3,246	–	–	0.08%	101
2022 Q2	USD 442 k	Vender	3,246 -1,132	-26%	-USD 168 k	0.09%	95
2022 Q1	USD 707 k	Comprar	4,378 +4,078	+1,359%	+USD 650 k	0.12%	83
2021 Q4	USD 50 k	Mantener	300	–	–	0.01%	277
2021 Q3	USD 48 k	Mantener	300	–	–	0.01%	267
2021 Q2	USD 50 k	Comprar	+300	Nuevas	+USD 49.5 k	0.01%	284

Otros fondos que tienen IWN en su cartera

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

TIAA Wealth Investment Management New York AUM de USD 15 mil M

D.A. Davidson & Co Great Falls, Montana AUM de USD 18.1 mil M 24.63% Rendimiento estimado a 1 año

TIAA-CREF Individual & Institutional Services New York AUM de USD 29.1 mil M

M&T Bank Buffalo, New York AUM de USD 34.1 mil M 29.18% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 202 mil M 37.79% Rendimiento estimado a 1 año

Vaughan Nelson Investment Management Houston, Texas AUM de USD 11.3 mil M 53% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Evermay Wealth Management en IWN: resumen de T2 2026

Evermay Wealth Management redujo su participación en iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) en 2.9% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 16.7 k, y conservó 2,658 acciones valuadas en USD 588 k. La posición representa 0.06% de la cartera y ocupa el puesto #118.

Evermay Wealth Management reportó por primera vez una posición en IWN en T2 2021 y la ha mantenido durante 21 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 707 k en T1 2022. Al cierre de T2 2026, 1,083 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IWN.

Al cierre de T2 2026, Evermay Wealth Management tenía 2,658 acciones de iShares Russell 2000 Value ETF con un valor de USD 588 k.
Evermay Wealth Management vendió 80 acciones de iShares Russell 2000 Value ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 16.7 k.
iShares Russell 2000 Value ETF representó 0.06% de la cartera de Evermay Wealth Management en T2 2026 y fue su posición número 118.
Evermay Wealth Management reportó por primera vez una posición en iShares Russell 2000 Value ETF en T2 2021 y la ha mantenido durante 21 trimestres desde entonces.
La posición de Evermay Wealth Management en iShares Russell 2000 Value ETF alcanzó su máximo de USD 707 k en T1 2022.
Al cierre de T2 2026, 1,083 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Russell 2000 Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Evermay Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 27 jul 2026.