Evermay Wealth Managements iShares Russell 2000 Value ETF IWN Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Evermay Wealth Management Aktiendetails zu IWN Fondsaktivität für IWN

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	587.950 $	Verkaufen	2.658 -80	-3 %	-16.746 $	0,06 %	118
2026 Q1	519.098 $	Verkaufen	2.738 -80	-3 %	-15.486 $	0,06 %	123
2025 Q4	510.650 $	Halten	2.818	–	–	0,06 %	120
2025 Q3	498.251 $	Verkaufen	2.818 -18	-0,6 %	-3.039 $	0,06 %	124
2025 Q2	447.408 $	Verkaufen	2.836 -5	-0,2 %	-745 $	0,06 %	135
2025 Q1	428.935 $	Halten	2.841	–	–	0,06 %	131
2024 Q4	466.407 $	Halten	2.841	–	–	0,07 %	128
2024 Q3	473.936 $	Verkaufen	2.841 -115	-4 %	-18.682 $	0,08 %	128
2024 Q2	450.199 $	Halten	2.956	–	–	0,07 %	130
2024 Q1	469.443 $	Halten	2.956	–	–	0,07 %	132
2023 Q4	459.156 $	Verkaufen	2.956 -91	-3 %	-12.606 $	0,08 %	112
2023 Q3	415.397 $	Verkaufen	3.047 -217	-7 %	-31.115 $	0,08 %	111
2023 Q2	459.572 $	Halten	3.264	–	–	0,09 %	108
2023 Q1	447.234 $	Kaufen	3.264 +51	+2 %	+7.391 $	0,09 %	102
2022 Q4	445.547 $	Verkaufen	3.213 -33	-1 %	-4.659 $	0,09 %	105
2022 Q3	419.000 $	Halten	3.246	–	–	0,08 %	101
2022 Q2	442.000 $	Verkaufen	3.246 -1.132	-26 %	-168.445 $	0,09 %	95
2022 Q1	707.000 $	Kaufen	4.378 +4.078	+1.359 %	+650.160 $	0,12 %	83
2021 Q4	50.000 $	Halten	300	–	–	0,01 %	277
2021 Q3	48.000 $	Halten	300	–	–	0,01 %	267
2021 Q2	50.000 $	Kaufen	+300	Neu	+49.485 $	0,01 %	284

Weitere Fonds mit IWN im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TIAA Wealth Investment Management New York 15 Mrd. $ AUM

D.A. Davidson & Co Great Falls, Montana 18,1 Mrd. $ AUM 24,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TIAA-CREF Individual & Institutional Services New York 29,1 Mrd. $ AUM

M&T Bank Buffalo, New York 34,1 Mrd. $ AUM 29,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania 202 Mrd. $ AUM 37,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vaughan Nelson Investment Management Houston, Texas 11,3 Mrd. $ AUM 53 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IWN-Position von Evermay Wealth Management: Q2 2026 im Rückblick

Evermay Wealth Management verringerte seine Beteiligung an iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) im Q2 2026 um 2,9 %, verkaufte schätzungsweise 16.746 $ und hielt danach 2.658 Aktien im Wert von 587.950 $. Die Position macht 0,06 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #118.

Evermay Wealth Management meldete erstmals im Q2 2021 eine Position in IWN und hielt sie seitdem in 21 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2022 mit 707.000 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 1.082 von Wall St. Rank erfasste Fonds IWN.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Evermay Wealth Management 2.658 Aktien von iShares Russell 2000 Value ETF im Wert von 587.950 $.
Evermay Wealth Management verkaufte 80 Aktien von iShares Russell 2000 Value ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 16.746 $.
iShares Russell 2000 Value ETF machte in Q2 2026 0,06 % des Portfolios von Evermay Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 118.
Evermay Wealth Management meldete erstmals im Q2 2021 eine Position in iShares Russell 2000 Value ETF und hielt sie seitdem in 21 Quartalen.
Die Position von Evermay Wealth Management in iShares Russell 2000 Value ETF erreichte im Q1 2022 mit 707.000 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 1.082 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Russell 2000 Value ETF.

Auf Grundlage der von Evermay Wealth Management für Q2 2026 am 27. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .