Evermay Wealth Management
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de Evermay Wealth Management iShares Russell 1000 Value ETF IWD Historial de posiciones en acciones

Cartera de Evermay Wealth Management Detalles de la acción IWD Actividad de fondos de IWD
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 3.3 M Vender
13,605
-763
-5% -USD 178 k 0.34% 31
2026
Q1 		USD 3.07 M Comprar
14,368
+255
+2% +USD 55.8 k 0.34% 34
2025
Q4 		USD 2.97 M Vender
14,113
-98
-0.7% -USD 20.2 k 0.33% 35
2025
Q3 		USD 2.89 M Vender
14,211
-376
-3% -USD 74.8 k 0.33% 36
2025
Q2 		USD 2.83 M Vender
14,587
-993
-6% -USD 184 k 0.35% 35
2025
Q1 		USD 2.93 M Vender
15,580
-57
-0.4% -USD 10.9 k 0.39% 30
2024
Q4 		USD 2.89 M Mantener
15,637
– – 0.44% 33
2024
Q3 		USD 2.97 M Vender
15,637
-249
-2% -USD 45.4 k 0.48% 30
2024
Q2 		USD 2.77 M Vender
15,886
-118
-0.7% -USD 20.6 k 0.44% 34
2024
Q1 		USD 2.87 M Vender
16,004
-48
-0.3% -USD 8.12 k 0.43% 33
2023
Q4 		USD 2.65 M Vender
16,052
-430
-3% -USD 66.4 k 0.49% 24
2023
Q3 		USD 2.52 M Vender
16,482
-286
-2% -USD 45.4 k 0.51% 24
2023
Q2 		USD 2.65 M Comprar
16,768
+33
+0.2% +USD 5.04 k 0.51% 22
2023
Q1 		USD 2.55 M Vender
16,735
-328
-2% -USD 50.7 k 0.51% 23
2022
Q4 		USD 2.59 M Mantener
17,063
– – 0.53% 23
2022
Q3 		USD 2.32 M Comprar
17,063
+1,280
+8% +USD 192 k 0.46% 25
2022
Q2 		USD 2.29 M Vender
15,783
-180
-1% -USD 28.2 k 0.44% 25
2022
Q1 		USD 2.65 M Comprar
15,963
+12,889
+419% +USD 2.12 M 0.44% 28
2021
Q4 		USD 516 k Vender
3,074
-500
-14% -USD 81.9 k 0.09% 96
2021
Q3 		USD 559 k Mantener
3,574
– – 0.11% 76
2021
Q2 		USD 567 k Vender
3,574
-160
-4% -USD 25.3 k 0.11% 86
2021
Q1 		USD 566 k Vender
3,734
-238
-6% -USD 34.4 k 0.11% 80
2020
Q4 		USD 543 k Mantener
3,972
– – 0.12% 81
2020
Q3 		USD 469 k Mantener
3,972
– – 0.12% 81
2020
Q2 		USD 447 k Mantener
3,972
– – 0.12% 85
2020
Q1 		USD 394 k Mantener
3,972
– – 0.12% 85
2019
Q4 		USD 542 k Mantener
3,972
– – 0.13% 83
2019
Q3 		USD 509 k Mantener
3,972
– – 0.14% 77
2019
Q2 		USD 505 k Mantener
3,972
– – 0.14% 72
2019
Q1 		USD 491 k Mantener
3,972
– – 0.14% 76
2018
Q4 		USD 441 k Comprar
3,972
+27
+0.7% +USD 3.24 k 0.14% 71
2018
Q3 		USD 500 k Mantener
3,945
– – 0.16% 71
2018
Q2 		USD 479 k Mantener
3,945
– – 0.16% 74
2018
Q1 		USD 473 k Mantener
3,945
– – 0.16% 70
2017
Q4 		USD 491 k Mantener
3,945
– – 0.18% 64
2017
Q3 		USD 468 k Mantener
3,945
– – 0.2% 46
2017
Q2 		USD 459 k Mantener
3,945
– – 0.2% 42
2017
Q1 		USD 453 k Mantener
3,945
– – 0.2% 43
2016
Q4 		USD 442 k Mantener
3,945
– – 0.22% 37
2016
Q3 		USD 417 k Mantener
3,945
– – 0.21% 41
2016
Q2 		USD 407 k Mantener
3,945
– – 0.21% 43
2016
Q1 		USD 390 k Vender
3,945
-182
-4% -USD 17 k 0.22% 42
2015
Q4 		USD 404 k Mantener
4,127
– – 0.24% 40
2015
Q3 		USD 385 k Mantener
4,127
– – 0.23% 41
2015
Q2 		USD 426 k Comprar
4,127
+182
+5% +USD 19.1 k 0.25% 37
2015
Q1 		USD 407 k Mantener
3,945
– – 0.24% 44
2014
Q4 		USD 412 k Mantener
3,945
– – 0.27% 50
2014
Q3 		USD 395 k Mantener
3,945
– – 0.34% 48
2014
Q2 		USD 400 k Mantener
3,945
– – 0.35% 44
2014
Q1 		USD 381 k Mantener
3,945
– – 0.41% 36
2013
Q4 		USD 372 k Comprar
+3,945
Nuevas +USD 358 k 0.52% 30

Otros fondos que tienen IWD en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York AUM de USD 1.15 B 47.82% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de USD 56.3 mil M 17.27% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Baird Financial Group
Baird Financial Group Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 72.7 mil M 26.4% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Evermay Wealth Management en IWD: resumen de T2 2026

Evermay Wealth Management redujo su participación en iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) en 5.3% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 178 k, y conservó 13,605 acciones valuadas en USD 3.3 M. La posición representa 0.34% de la cartera y ocupa el puesto #31.

Evermay Wealth Management reportó por primera vez una posición en IWD en T4 2013 y la ha mantenido durante 51 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 1,985 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IWD.

  • Al cierre de T2 2026, Evermay Wealth Management tenía 13,605 acciones de iShares Russell 1000 Value ETF con un valor de USD 3.3 M.
  • Evermay Wealth Management vendió 763 acciones de iShares Russell 1000 Value ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 178 k.
  • iShares Russell 1000 Value ETF representó 0.34% de la cartera de Evermay Wealth Management en T2 2026 y fue su posición número 31.
  • Evermay Wealth Management reportó por primera vez una posición en iShares Russell 1000 Value ETF en T4 2013 y la ha mantenido durante 51 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2026, 1,985 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Russell 1000 Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Evermay Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 27 jul 2026.