de Evermay Wealth Management iShares S&P 500 Value ETF IVE Historial de posiciones en acciones

Cartera de Evermay Wealth Management Detalles de la acción IVE Actividad de fondos de IVE

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 307 k	Mantener	1,353	–	–	0.03%	158
2026 Q1	USD 286 k	Mantener	1,353	–	–	0.03%	164
2025 Q4	USD 287 k	Comprar	1,353 +35	+3%	+USD 7.34 k	0.03%	166
2025 Q3	USD 272 k	Vender	1,318 -422	-24%	-USD 84.8 k	0.03%	172
2025 Q2	USD 340 k	Vender	1,740 -77	-4%	-USD 14.3 k	0.04%	156
2025 Q1	USD 346 k	Mantener	1,817	–	–	0.05%	150
2024 Q4	USD 347 k	Mantener	1,817	–	–	0.05%	147
2024 Q3	USD 358 k	Comprar	1,817 +77	+4%	+USD 14.6 k	0.06%	144
2024 Q2	USD 317 k	Mantener	1,740	–	–	0.05%	158
2024 Q1	USD 325 k	Comprar	1,740 +50	+3%	+USD 8.89 k	0.05%	165
2023 Q4	USD 294 k	Comprar	1,690 +318	+23%	+USD 51.1 k	0.05%	148
2023 Q3	USD 212 k	Mantener	1,372	–	–	0.04%	167
2023 Q2	USD 221 k	Mantener	1,372	–	–	0.04%	167
2023 Q1	USD 208 k	Comprar	1,372 +304	+28%	+USD 45.9 k	0.04%	167
2022 Q4	USD 155 k	Mantener	1,068	–	–	0.03%	187
2022 Q3	USD 137 k	Comprar	1,068 +550	+106%	+USD 77.9 k	0.03%	193
2022 Q2	USD 71 k	Mantener	518	–	–	0.01%	246
2022 Q1	USD 81 k	Mantener	518	–	–	0.01%	265
2021 Q4	USD 81 k	Mantener	518	–	–	0.01%	237
2021 Q3	USD 75 k	Mantener	518	–	–	0.01%	233
2021 Q2	USD 76 k	Comprar	+518	Nuevas	+USD 76.3 k	0.01%	241

Otros fondos que tienen IVE en su cartera

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM de USD 120 mil M 27.84% Rendimiento estimado a 1 año

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de USD 110 mil M 26.29% Rendimiento estimado a 1 año

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Evermay Wealth Management en IVE: resumen de T2 2026

Evermay Wealth Management mantuvo sin cambios su posición en iShares S&P 500 Value ETF (IVE) en T2 2026, con 1,353 acciones por un valor de USD 307 k. La posición representa 0.03% de la cartera y ocupa el puesto #158.

Evermay Wealth Management reportó por primera vez una posición en IVE en T2 2021 y la ha mantenido durante 21 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 358 k en T3 2024. Al cierre de T2 2026, 1,770 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IVE.

Al cierre de T2 2026, Evermay Wealth Management tenía 1,353 acciones de iShares S&P 500 Value ETF con un valor de USD 307 k.
Evermay Wealth Management mantuvo sin cambios su número de acciones de iShares S&P 500 Value ETF en T2 2026.
iShares S&P 500 Value ETF representó 0.03% de la cartera de Evermay Wealth Management en T2 2026 y fue su posición número 158.
Evermay Wealth Management reportó por primera vez una posición en iShares S&P 500 Value ETF en T2 2021 y la ha mantenido durante 21 trimestres desde entonces.
La posición de Evermay Wealth Management en iShares S&P 500 Value ETF alcanzó su máximo de USD 358 k en T3 2024.
Al cierre de T2 2026, 1,770 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares S&P 500 Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Evermay Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 27 jul 2026.