Evermay Wealth Managements iShares S&P 500 Value ETF IVE Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Evermay Wealth Management Aktiendetails zu IVE Fondsaktivität für IVE

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	307.213 $	Halten	1.353	–	–	0,03 %	158
2026 Q1	285.686 $	Halten	1.353	–	–	0,03 %	164
2025 Q4	286.931 $	Kaufen	1.353 +35	+3 %	+7.335 $	0,03 %	166
2025 Q3	272.181 $	Verkaufen	1.318 -422	-24 %	-84.758 $	0,03 %	172
2025 Q2	340.031 $	Verkaufen	1.740 -77	-4 %	-14.343 $	0,04 %	156
2025 Q1	346.284 $	Halten	1.817	–	–	0,05 %	150
2024 Q4	346.829 $	Halten	1.817	–	–	0,05 %	147
2024 Q3	358.258 $	Kaufen	1.817 +77	+4 %	+14.626 $	0,06 %	144
2024 Q2	316.698 $	Halten	1.740	–	–	0,05 %	158
2024 Q1	325.050 $	Kaufen	1.740 +50	+3 %	+8.887 $	0,05 %	165
2023 Q4	293.875 $	Kaufen	1.690 +318	+23 %	+51.111 $	0,05 %	148
2023 Q3	211.966 $	Halten	1.372	–	–	0,04 %	167
2023 Q2	221.153 $	Halten	1.372	–	–	0,04 %	167
2023 Q1	208.215 $	Kaufen	1.372 +304	+28 %	+45.939 $	0,04 %	167
2022 Q4	154.935 $	Halten	1.068	–	–	0,03 %	187
2022 Q3	137.000 $	Kaufen	1.068 +550	+106 %	+77.931 $	0,03 %	193
2022 Q2	71.000 $	Halten	518	–	–	0,01 %	246
2022 Q1	81.000 $	Halten	518	–	–	0,01 %	265
2021 Q4	81.000 $	Halten	518	–	–	0,01 %	237
2021 Q3	75.000 $	Halten	518	–	–	0,01 %	233
2021 Q2	76.000 $	Kaufen	+518	Neu	+76.298 $	0,01 %	241

Weitere Fonds mit IVE im Portfolio

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stifel Financial St. Louis, Missouri 120 Mrd. $ AUM 27,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois 110 Mrd. $ AUM 26,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IVE-Position von Evermay Wealth Management: Q2 2026 im Rückblick

Evermay Wealth Management hielt seine Position in iShares S&P 500 Value ETF (IVE) im Q2 2026 mit 1.353 Aktien im Wert von 307.213 $ unverändert. Die Position macht 0,03 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #158.

Evermay Wealth Management meldete erstmals im Q2 2021 eine Position in IVE und hielt sie seitdem in 21 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2024 mit 358.258 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 1.769 von Wall St. Rank erfasste Fonds IVE.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Evermay Wealth Management 1.353 Aktien von iShares S&P 500 Value ETF im Wert von 307.213 $.
Evermay Wealth Management ließ seinen Bestand an iShares S&P 500 Value ETF-Aktien in Q2 2026 unverändert.
iShares S&P 500 Value ETF machte in Q2 2026 0,03 % des Portfolios von Evermay Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 158.
Evermay Wealth Management meldete erstmals im Q2 2021 eine Position in iShares S&P 500 Value ETF und hielt sie seitdem in 21 Quartalen.
Die Position von Evermay Wealth Management in iShares S&P 500 Value ETF erreichte im Q3 2024 mit 358.258 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 1.769 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares S&P 500 Value ETF.

Auf Grundlage der von Evermay Wealth Management für Q2 2026 am 27. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .