de Evermay Wealth Management iShares MSCI KLD 400 Social ETF DSI Historial de posiciones en acciones

Cartera de Evermay Wealth Management Detalles de la acción DSI Actividad de fondos de DSI

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 19 k	Mantener	130	–	–	﹤0.01%	439
2026 Q2	USD 18.5 k	Mantener	130	–	–	﹤0.01%	450
2026 Q1	USD 15.8 k	Mantener	130	–	–	﹤0.01%	415
2025 Q4	USD 16.7 k	Mantener	130	–	–	﹤0.01%	402
2025 Q3	USD 16.4 k	Mantener	130	–	–	﹤0.01%	407
2025 Q2	USD 15.1 k	Mantener	130	–	–	﹤0.01%	411
2025 Q1	USD 13.3 k	Mantener	130	–	–	﹤0.01%	417
2024 Q4	USD 14.3 k	Mantener	130	–	–	﹤0.01%	403
2024 Q3	USD 14.1 k	Mantener	130	–	–	﹤0.01%	427
2024 Q2	USD 13.5 k	Mantener	130	–	–	﹤0.01%	429
2024 Q1	USD 13.1 k	Mantener	130	–	–	﹤0.01%	445
2023 Q4	USD 11.8 k	Mantener	130	–	–	﹤0.01%	437
2023 Q3	USD 10.6 k	Mantener	130	–	–	﹤0.01%	420
2023 Q2	USD 10.9 k	Mantener	130	–	–	﹤0.01%	421
2023 Q1	USD 10.1 k	Mantener	130	–	–	﹤0.01%	419
2022 Q4	USD 9.33 k	Mantener	130	–	–	﹤0.01%	423
2022 Q3	USD 9 k	Mantener	130	–	–	﹤0.01%	403
2022 Q2	USD 9 k	Mantener	130	–	–	﹤0.01%	404
2022 Q1	USD 11 k	Comprar	+130	Nuevas	+USD 11.1 k	﹤0.01%	411

Otros fondos que tienen DSI en su cartera

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of New York Mellon New York AUM de USD 608 mil M 32.77% Rendimiento estimado a 1 año

US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de USD 92 mil M 22.91% Rendimiento estimado a 1 año

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de USD 77 mil M 19.24% Rendimiento estimado a 1 año

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 179 mil M 16.96% Rendimiento estimado a 1 año

Park Avenue Securities New York AUM de USD 16.4 mil M 18.52% Rendimiento estimado a 1 año

Truist Financial Charlotte, North Carolina AUM de USD 84.4 mil M 20.16% Rendimiento estimado a 1 año

Gemmer Asset Management Walnut Creek, California AUM de USD 1533 M 31.12% Rendimiento estimado a 1 año

Manchester Capital Management Manchester, Vermont AUM de USD 736 M 20.83% Rendimiento estimado a 1 año

Thrivent Financial for Lutherans Minneapolis, Minnesota AUM de USD 61 mil M 26.91% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Evermay Wealth Management en DSI: resumen de T3 2026

Evermay Wealth Management mantuvo sin cambios su posición en iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) en T3 2026, con 130 acciones por un valor de USD 19 k. La posición representa ﹤0.01% de la cartera y ocupa el puesto #439.

Evermay Wealth Management reportó por primera vez una posición en DSI en T1 2022 y la ha mantenido durante 19 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2026, 383 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DSI.

Al cierre de T3 2026, Evermay Wealth Management tenía 130 acciones de iShares MSCI KLD 400 Social ETF con un valor de USD 19 k.
Evermay Wealth Management mantuvo sin cambios su número de acciones de iShares MSCI KLD 400 Social ETF en T3 2026.
iShares MSCI KLD 400 Social ETF representó ﹤0.01% de la cartera de Evermay Wealth Management en T3 2026 y fue su posición número 439.
Evermay Wealth Management reportó por primera vez una posición en iShares MSCI KLD 400 Social ETF en T1 2022 y la ha mantenido durante 19 trimestres desde entonces.
Al cierre de T3 2026, 383 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares MSCI KLD 400 Social ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Evermay Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 5 nov 2026.