Evermay Wealth Managements iShares MSCI KLD 400 Social ETF DSI Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Evermay Wealth Management Aktiendetails zu DSI Fondsaktivität für DSI

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	18.511 $	Halten	130	–	–	﹤0,01 %	450
2026 Q1	15.755 $	Halten	130	–	–	﹤0,01 %	415
2025 Q4	16.748 $	Halten	130	–	–	﹤0,01 %	402
2025 Q3	16.374 $	Halten	130	–	–	﹤0,01 %	407
2025 Q2	15.101 $	Halten	130	–	–	﹤0,01 %	411
2025 Q1	13.314 $	Halten	130	–	–	﹤0,01 %	417
2024 Q4	14.333 $	Halten	130	–	–	﹤0,01 %	403
2024 Q3	14.143 $	Halten	130	–	–	﹤0,01 %	427
2024 Q2	13.501 $	Halten	130	–	–	﹤0,01 %	429
2024 Q1	13.106 $	Halten	130	–	–	﹤0,01 %	445
2023 Q4	11.837 $	Halten	130	–	–	﹤0,01 %	437
2023 Q3	10.584 $	Halten	130	–	–	﹤0,01 %	420
2023 Q2	10.943 $	Halten	130	–	–	﹤0,01 %	421
2023 Q1	10.139 $	Halten	130	–	–	﹤0,01 %	419
2022 Q4	9.333 $	Halten	130	–	–	﹤0,01 %	423
2022 Q3	9.000 $	Halten	130	–	–	﹤0,01 %	403
2022 Q2	9.000 $	Halten	130	–	–	﹤0,01 %	404
2022 Q1	11.000 $	Kaufen	+130	Neu	+11.149 $	﹤0,01 %	411

Weitere Fonds mit DSI im Portfolio

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of New York Mellon New York 609 Mrd. $ AUM 40,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IMA Advisory Services Denver, Colorado 1,6 Mrd. $ AUM 29,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Betterment LLC New York 59,1 Mrd. $ AUM 18,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DSI-Position von Evermay Wealth Management: Q2 2026 im Rückblick

Evermay Wealth Management hielt seine Position in iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) im Q2 2026 mit 130 Aktien im Wert von 18.511 $ unverändert. Die Position macht ﹤0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #450.

Evermay Wealth Management meldete erstmals im Q1 2022 eine Position in DSI und hielt sie seitdem in 18 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 638 von Wall St. Rank erfasste Fonds DSI.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Evermay Wealth Management 130 Aktien von iShares MSCI KLD 400 Social ETF im Wert von 18.511 $.
Evermay Wealth Management ließ seinen Bestand an iShares MSCI KLD 400 Social ETF-Aktien in Q2 2026 unverändert.
iShares MSCI KLD 400 Social ETF machte in Q2 2026 ﹤0,01 % des Portfolios von Evermay Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 450.
Evermay Wealth Management meldete erstmals im Q1 2022 eine Position in iShares MSCI KLD 400 Social ETF und hielt sie seitdem in 18 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 638 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares MSCI KLD 400 Social ETF.

Auf Grundlage der von Evermay Wealth Management für Q2 2026 am 27. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .